Um Gestor de Patrimônio Melhora Sua Experiência do Cliente com as Classificações de Crédito da S&P Global Ratings

Cliente:
Um grande gestor de patrimônio baseado nos EUA

Usuários Internos:
Consultores financeiros

Clientes Finais de Redistribuição
Clientes de corretagem de varejo

Muitos gestores de patrimônio estão buscando aprimorar sua experiência no varejo por meio de portais online robustos que aumentam a amplitude de dados financeiros disponíveis para os clientes. Além de apoiar as necessidades dos clientes, portais aprimorados também desempenham um papel crítico em ajudar os gestores de patrimônio a obter uma vantagem competitiva no mercado por meio do acesso a classificações de crédito da S&P Global Ratings. Nossas soluções de feed para S&P Global Ratings oferecem entrega confiável e flexível e um dos maiores bancos de dados da indústria de classificações de crédito atuais e históricas em classes de ativos corporativos, soberanos, finanças públicas dos EUA e estruturados.

Este grande gestor de patrimônio baseado nos EUA oferece consultoria de investimentos, gestão de ativos e capacidades de negociação para clientes de varejo. Os consultores financeiros da empresa queriam exibir classificações de crédito da S&P Global Ratings ao lado das participações de seus clientes e ter poderosas capacidades de busca para que os clientes pudessem identificar facilmente um emissor específico ou título de renda fixa. Essas informações também seriam incluídas em declarações exportadas em formato .pdf bloqueado acessível a partir da plataforma. Os consultores financeiros consideraram crítico fornecer o máximo de informações possível a seus clientes sobre o risco de investimento e mudanças na qualidade de crédito, enquanto exibiam as informações mais atualizadas disponíveis das agências de classificação e provedores de dados de mercado.

Pontos de Dor

Os membros da equipe de gestão de patrimônio estavam preocupados com as limitações nas informações que poderiam ser compartilhadas externamente. Como parte de seu objetivo de aumentar a experiência dos clientes e permanecer competitivos, sentiram que as classificações de crédito da S&P Global Ratings seriam uma melhoria importante para o grande volume de seus clientes que investem em títulos de renda fixa. Eles queriam:

• Incluir classificações de crédito de um provedor bem conhecido em seu portal de corretagem de varejo.
• Ter integração de feed direto na plataforma de gestão de patrimônio.
• Poder compartilhar os dados com todos os clientes de varejo sem restrições.

A equipe entrou em contato com a S&P Global Market Intelligence ("Inteligência de Mercado") para ver o que era possível.

Os gestores de patrimônio continuam a aumentar a sofisticação de suas plataformas online para garantir que a tecnologia e os dados estejam aprimorando a experiência do cliente e ajudando-os a permanecer competitivos no espaço de gestão de patrimônio e ativos de varejo.

A Solução

Especialistas da Inteligência de Mercado discutiram o RatingsXpress entregue via XpressfeedTM, uma poderosa solução de gerenciamento de alimentação de dados. Isso forneceria ao gestor de patrimônio:

Figura 1:Amostra de Exibição da Plataforma

Fonte: Inteligência de Mercado. Apenas para fins ilustrativos.

Principais Benefícios

O gestor de patrimônio agora pode licenciar um dos maiores bancos de dados da indústria de classificações de crédito atuais e históricas de uma maneira que:

• Satisfaz a crescente demanda dos clientes por aumento de dados e transparência no risco de investimento.
• Compartilha informações de forma fluida conforme necessário por meio de sua plataforma para clientes de varejo.

Isso está ajudando a empresa tanto a adquirir quanto a reter clientes importantes, respondendo às suas necessidades de insights mais profundos sobre investimentos.

Clique aqui para mais informações sobre a solução mencionada neste Estudo de Caso.

1Números de cobertura a partir de janeiro de 2024.