标普500 指数是全球公认作为衡量美国股票市场表现的领先基准之一。标普500 指数不仅仅包含 500 家规模最大的公司;更是涵盖领先行业的龙头企业。标普500 指数充分代表美国股市的概况。


指数包含哪些成分股?

在构建标普 500 指数的过程中,标普道琼斯指数挑选美国股市中的重要行业,根据市值估计这些行业相对权重,然后为指数中每个行业分配一个代表性的股份样本。

亚马逊、伯克希尔·哈撒韦、宝洁和 Visa 等都是标普 500 指数中最大、最知名的公司。虽然许多标普 500 指数公司家喻户晓,但大众对公司的熟悉度却并加入指数的条件之一。

公司若要被纳入标普500 指数,必须:

  • 是美国企业
  • 市值最少达 131 亿美元
  • 流动性高
  • 公众持股量至少占已发行股份的 50%
  • 在最近一个季度录得正收益及必须在连续四个最近季度的收益总和录得正值。

关于入选资格的完整详情可参阅指数编制方法

标普500 指数现占美国总市值约 80% 。庞大的覆盖范围使其能够密切追踪整个美国股市的表现。因该指数采用市值加权(经可投资股份或“浮动”调整),该指数中最大的公司占总市值的比例较大,它们对指数表现的影响也相应较大。


历史沿革

1923 年,标准普尔引入一项追踪 233 家公司、覆盖 26 个行业的指数。随后被重新编制成综合股票指数,追踪 90 只股票。最终演变成现时的标普 500 指数,并于1957 年首次推出市场。该指数被高度推崇为美国股市的代表,也是作为美国经济咨商会领先经济指数经济指标的唯一股市基准。基于这得天独厚的背景,指数自 1968 年以来一直反映美股市场的表现。


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ETF 和其他与指数挂钩的相关产品

标普500指数被广泛应用于作为指数挂钩投资产品的基准,包括指数基金、ETF、期货、期权和保险产品。2020 年,标普道琼斯指数估计逾 13.5 万亿美元资产追踪 (或通过被动管理)500 指数或者以此为基准,其中指数化资产占总资产5.4万亿美元左右。基于标普500 指数的 ETF 清单可浏览与我们指数挂钩产品页面


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除特别注明外,所有数据截至 2021 年 9 月 30 日。