標普500 指數是全球公認作為衡量美國股票市場表現的領先基準之一。 標普500 指數不僅僅包含 500 家規模最大的公司;更是涵蓋領先行業的龍頭企業。標普 500 指數充分代表美國股市的概況。


指數包含哪些成分股?

在構建標普500 指數的過程中,標普道瓊斯指數挑選美國股市中的重要行業,根據市值估計這些行業相對權重,然後為指數中每個行業分配一個代表性的股份樣本。

亞馬遜、伯克希爾·哈撒韋、寶潔和 Visa 等都是標普 500 指數中最大、最知名的公司。雖然許多標普 500 指數公司家喻戶曉,但大眾對公司的熟悉度卻並加入指數的條件之一。

公司若要被納入標普500 指數,必須:

  • 是美國企業
  • 市值最少達 131 億美元
  • 流動性高
  • 公眾持股量至少佔已發行股份的 50%
  • 在最近一個季度錄得正收益及必須在連續四個最近季度的收益總和錄得正值。

關於入選資格的完整詳情可參閱指數編制方法

標普500 指數現占美國總市值約 80% 。龐大的覆蓋範圍使其能夠密切追踪整個美國股市的表現。因該指數採用市值加權(經可投資股份或“浮動”調整),該指數中最大的公司佔總市值的比例較大,它們對指數表現的影響也相應較大。


歷史沿革

1923 年,標準普爾引入一項追踪 233 家公司、覆蓋 26 個行業的指數。隨後被重新編制成綜合股票指數,追踪 90 隻股票。最終演變成現時的標普 500 指數,並於1957 年首次推出市場。該指數被高度推崇為美國股市的代表,也是作為美國經濟諮商會領先經濟指數經濟指標的唯一股市基準。基於這得天獨厚的背景,指數自 1968 年以來一直反映美股市場的表現。


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ETF 和其他與指數掛鉤的相關產品

標普500指數被廣泛應用於作為指數掛鉤投資產品的基準,包括指數基金、ETF、期貨、期權和保險產品。 2020 年,標普道指數指數估計逾 13.5 萬億美元資產追踪 (或通過被動管理)500 指數或者以此為基準,其中指數化資產佔總資產5.4萬億美元左右。基於標普500 指數的 ETF 清單可瀏覽與我們指指數掛鉤產品頁面


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除特別註明外,所有數據截至 2021年 9 月 30 日。