Planificación financiera mediante índices: de los impuestos a los factores

¿Cómo están los asesores poniendo en práctica los datos de SPIVA y los factores a la hora de elaborar planes a largo plazo para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos? Dino Efthimiou y Niko Finnigan, de Delta Wealth Advisors, acompañan a Brent Kopp, de S&P DJI, para abordar de forma práctica la importancia de la gestión de impuestos y el papel de los índices en la creación de planes integrales para los clientes.

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