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새로운 투자시대에 대한 전술적 접근

절약의 힘

새로운 투자시대에 대한 전술적 접근

AsianInvestor 와 S&P 다우존스 지수(S&P DJI)의 설문조사에 따르면 아시아태평양 지역
투자자들은 자산선택에 있어 보다 까다로워지고 있습니다. 2021 년의 자산배분 지역, 이유,
방법을 결정할 때 장기적인 자본성장, 다각화, 지속가능성을 핵심 요소로 보고 있습니다.

해당 지역 주요 자산 보유자들은 끝없이 계속되는 경제 및 시장의 등락으로 인해 장기적인 자본성장과 포트폴리오 다각화 필요성에 초점을 맞추게 되었습니다.

투자자들은 올해 이 두 가지 목표를 달성하기 위해 아시아 상장 증권과 북미 사모시장 자산을 선호하는 것으로 보입니다. 동시에 기술뿐만 아니라 환경, 사회, 지배구조(ESG) 요소의 영향력이 목표 자산과 투자 프로세스 측면에서 그 어느 때보다 강력해졌습니다.

이는 모두 국부펀드, 정부기관, 보험회사, 공공 및 민간 연금펀드, 기부금, 민간은행, 기타 아시아태평양 지역 자산 보유기관 소속 고위 투자임원 105 명의 견해에 근거한 것입니다.

고위 투자임원들은 홍콩, 대만, 호주, 한국, 일본, 싱가포르, 태국, 말레이시아, 인도네시아, 필리핀, 인도에서 2021 년 3 월부터 4 월까지 AsianInvestor 와S&P DJI 와 공동으로 실시한 설문조사 과정에서 이러한 통찰력을 공유했습니다.

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절약의 힘

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Anu R. Ganti

Senior Director, Index Investment Strategy

2020 년을 기준으로 지난 20 년 동안 전체 미국 대형주 매니저의 94%가 S&P 500® 지수에 비해 부진했습니다.중형주와 소형주 매니저도 거의 마찬가지로 실망스러운 결과를 나타냈습니다. 액티브 매니저의 이러한 부진한성과에서 비롯된 주목할 만한 결과는 패시브 투자 증가인데, 현대 금융 역사에서 가장 중요한 추세 중 하나입니다.최근 실시한 당사의 연례지수화자산 설문조사에 따르면 2020 년 12 월 기준으로 S&P 500 지수를 추종하는 자산이5 조 4 천억 달러로 급증했습니다. 도표 1 은 이러한 성장이 시장상승에 따른 성장을 앞질렀음을 보여주며, 이는상당한 자금흐름 증가를 나타냅니다.

패시브 시장 규모에 대한 관점을 제공하기 위해 과거 지수화 자산을 유동주식수 조정 시가총액의 백분율로 분석할 수있습니다. 도표 2 는 이러한 백분율이 1996 년 10%에서 2020 년 17%로 급격히 증가했음을 보여줍니다. 지금까지지수화가 상당히 증가했지만 향후 성장 가능성은 밝습니다.

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