프레젠테이션 주요 내용:

• 글로벌 약속 및 규제(EU, 중국, 미국,기타)
• OEM의 대응
• BEV 준비 상태(차량 가격, 주행 범위 및 충전 인프라)

Reinhard Schorsch, S&P Global 자동차 계획 솔루션 담당 이사

중국의 NEV 개발은 자동차 산업에서 항상 화두였습니다. 기존의 파워트레인 CO ₂ 저감기술은 2021년부터 CAFC 5단계 규제 아래 지속적으로 진화하고 있지만, 이를 준수하기에는 역부족인 상황입니다. 더 많은 차량이 시장에 진입함에 따라 전동화가 이루어질 것이며 특히 NEV의 전동화가 이루어질 것으로 보입니다.

NEV 시장의 발전은 단기적으로 볼 때 중국 정부의 전폭적인 지원으로 재정 보조금에 크게 의존하고 있습니다. 장기적으로는 이러한 '당근'이 '채찍'으로 대체되겠지만, 향후 엄격한 '이중 크레딧' 규제는 NEV 개발을 추진하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보입니다.

주요 내용:

• 중국 NEV 시장 검토 - 단기적으로 '당근' 인센티브 시장 개발
  • BEV 시장 검토
  • PHEV 시장 검토
• 중국 NEV 시장 전망 - 장기적으로 시장의 성장세를 유인할 '채찍' 역할의 규제 기관
  • CAFC & NEV 크레딧 준수의 난제
  • BEV 시장 전망
  • PHEV 시장 전망

Tony Wang, 어소시에이트 디렉터, APAC 파워트레인 예측, 오토모티브, S&P Global

프레젠테이션 주요 내용:

• 2025/2030 규제 준수 관련 파워트레인 및 전동화 투자 전망
• 2030년 CAFE/NEV 목표 달성을 위한 자동차 제조업체의 배터리 비용 동향 전망
• 자동차 제조업체의 투자 증가 및 비용/혜택

Monika Punshi, Sr. 연구 애널리스트, CO₂ 컴플라이언스 및 비용 예측, S&P Global

프레젠테이션 주요 내용:

• 2030년대 중반 연비 규제를 충족하는 100% 전기차 도입
• 향후 규제 변경 가능성

Toru Hatano, 어소시에이트 디렉터 연구 애널리스트, 오토모티브, 일본 파워트레인 및 컴플라이언스, S&P Global

Takeji Kojima, 마츠다자동차 R&D 행정, 제품 전략, 기술 연구 센터 및 탄소중립 담당 상무

인도는 GDP 배출 집약도를 낮추기 위해 2030년 감축 목표를 설정했습니다. 인도는 이미 자발적감축목표(INDC)를 달성하기 위해 노력하고 있으며 온도 상승을 1.5도로 제한한 몇 안 되는 나라 중 하나입니다.

하지만 에너지 안보 문제로 인해 인도의 국내 연료 비축량은 만성 부족에 시달렸습니다. 인도 정부는 외환 지출을 제한하기 위해 원유 수입 제한을 주요 목표 중 하나로 설정한 상태입니다.

사례 연구:
과거에 자동차산업은 원유 수입을 줄이기 위해 많은 이니셔티브를 실행해왔습니다.

주로 고객의 요구에 부합하기 위해 실행한 차량의 연비 개선과 최근 승용차 연비 규제가 이러한 이니셔티브에 속하는데, 이는 고객이 연비 효율적인 주행 및 유지 관리에 관해 알 수 있도록 해주었습니다. 또한 인도의 자동차업계는 대체 연료로 구동할 파워트레인을 개발하기 위해 인도 정부와 협력해 왔습니다. 에탄올 혼합은 2003년 E5 연료와 함께 도입되었으며 2008년부터 E10까지 업그레이드되었고 연말까지 인도 전국에 확대 도입될 예정입니다. E20은 2018년 발표된 바이오 연료 정책에서 제시한 시기보다 훨씬 앞서 도입될 계획입니다.

가스에 기반한 대체 연료의 경우, 압축천연가스(CNG) 시스템의 개조는 2000년대 초부터 인도 일부 지역에서 제한적인 규모로 이루어졌습니다. 인도 자동차 제조사 마루티는 2000년대 초 승용차용 CNG 엔진을 개발하고 고객의 연료 수용도를 높일 수 있는 가능성을 파악했습니다. 기본 가솔린 엔진보다 CO2가 20% 가량 낮은 CNG 파워트레인은 선진국 시장에서 실행하는 파워트레인의 하이브리드화를 저렴한 가격으로 구현한 것이었습니다. 원유 수입 감축 이니셔티브로 시작한 조치가 온실가스 감축과 운송 부문의 탈탄소산화로 전환된 것입니다. 에탄올 기반 플렉스 연료 차량은 나중에 논의할 예정이지만, 이미 CNG 기반 차량은 현재 소도시와 시골에서 생산되고 있는 진정한 탄소 네거티브 연료인 바이오-CNG 연료를 활용하고 있습니다.

본 사례 연구는 대체 연료 모델에 기초한 완전한 경제 국가 개발을 위한 이니셔티브의 초기 단계를 알아보고 이것이 인도의 상황에서 어떠한 연관성이 있는지 살펴보고자 합니다.

C V Raman, 마루티스즈키 인도 엔지니어링 담당 상임이사

프레젠테이션 주요 내용:

• 중국 전기차 시장의 급성장
• 지능형 기술로 전기차 개발 가속화
• 탄소중립 목표 달성에 앞장서는 자동차산업

Dongshu Cui, 중국승용차시장정보협회 사무총장

Jie Zhang, 충칭 장안자동차소프트웨어기술 총괄

더 많은 경제 대국들이 21세기 중반까지 탄소 배출을 0으로 줄이겠다고 약속했습니다. IEA에 따르면 수송은 연료 연소에 의한 전세계 CO₂ 직접 배출량의 24%(2019년 8.2 Gt)를 담당하고 있으며, 이 중 도로 차량은 약 75%를 차지합니다. 화석연료 차량 판매를 단계적으로 폐지하는 넷제로 플랜으로 나아가려면 제로 전기차(ZEV)로 대체하는 것이 핵심 요소입니다. 그러나 전체 라이프사이클을 고려할 때, 신재생 에너지로 구동되는 ZEV가 넷제로를 달성하는 데 더 중요한 역할을 하며 이와 동시에 규제 메커니즘이 주요 지역(중국, EU, 미국의 일부 주)에서 ZEV의 주요 성장 동력이 돼야 합니다.

본 패널 세션은 전동화, 청정에너지, 궁극적으로는 넷제로를 촉진하기 위한 협력적이고 효과적인 교통수단 정책에 관해 여러 주요 요인을 살펴보고자 합니다.

토론 주제는 다음과 같습니다.

• 자동차 산업의 준비 상태 및 고객 선호도에 영향을 미치는 주요 요소는 무엇이며 규제 수단이 ZEV 시장 활성화에 어떤 도움을 줄 수 있을까요?
• 정책 설계의 경우, 교통 정책을 재생 에너지, 탄소 거래 등 다른 정책 조치와 통합하여 체계적으로 넷제로로 전환하려면 어떻게 해야 할까요?
• 라이프 사이클 관점에서 여전히 화석연료 에너지에 의존하는 지역이 ZEV 시장을 발전시키기 위해 필요한 메커니즘은 무엇일까요?
• 지역별로 언제, 어떻게 ICE를 단계적으로 폐기하고 ZEV로 대체하며 그에 따른 비용, 이점 및 위험은 무엇일까요?
• 넷제로 전환을 위한 지속 가능성 보고 및 기후변화와 관련한 재무정보 보고

사회자: Vijay Subramanian, 글로벌 디렉터 - CO₂ 컴플라이언스, 비용 및 파워트레인 예측, S&P Global
패널:

• Derek De Bono, 발레오 그룹 제품 마케팅 부사장
• Horst Schneider, 뱅크 오브 아메리카 유럽 DAC 프랑크푸르트 암 메인 유럽 자동차 연구 책임자 및 전무
• Manesh Singh, DAO EV Tech 전략 개발 부사장
• Prashant K Banerjee, 인도 자동차 제조업체 협회 전무

지금까지 차세대 모빌리티 및 교통수단 솔루션에 대한 탐구는 다양한 외부 요인 때문에 다소 주춤한 반면, 차세대 모빌리티나 교통수단을 가능하게 하는 모든 필수 요소가 충분히 발견되고 개발되었다고 볼 수 있습니다. 그러나 여전히 규제/ESG/지역/문화 차이 등 여러 장애요소가 남아 있기 때문에 생태계에 대한 새로운 관심이 필요해 보입니다. 성공적인 차세대 모빌리티 및 미래 교통수단을 향한 향후 더 중요한 도전과제를 S&P Global 전문가들과 함께 살펴보실 수 있습니다.

Tom De Vleesschauwer , 글로벌 교통 및 모빌리티 실무 책임자, S&P Global

코로나19 위기로 모빌리티의 다양한 동향은 다양한 형태의 역동적인 성장을 보여주고 있습니다. 이번 세션에서는 라이드 헤일링, 카셰어링 등 MaaS(Mobility as a Service)가 어떻게 발전했는지, 해당 서비스들에 대한 물량은 어떻게 보고 있는지에 대해 다룰 예정입니다.

2020년과 2021년 많은 EV 스타트업이 SPAC(특수목적 인수 기업)의 노선을 택해 상장(주식교환)하고 있습니다. 하지만 주목해야 할 플레이어들이 더 많이 있습니다. S&P Global은 EV 스타트업에 대한 최근 평가를 말씀 드리고자 합니다.

Mario Franjicevic, 수석 애널리스트, 오토모티브 뉴 모빌리티, S&P Global

무인 자동차는 과대 광고로 치장되기도 하지만, 이를 과소평가하는 것 역시 모빌리티와 사회를 변화시킬 수 있는 기술의 엄청난 잠재력과 장점을 무시하는 것입니다.

본 세션에서는 실용적인 접근으로 실제 삶에 적용한 무인자동차를 통해 우리가 무인자동차의 미래에 얼마큼 다가서 있는지 살펴보고, 자율주행 기술이 기존의 도전과제에 새로운 솔루션을 제공할 수 있는 방법에 대해 알아봅니다.

또한 사람과 물자의 자율 운송 및 운행에 있어 최신 모빌리티 동향을 살펴보고 다음과 같은 주제와 질문을 다룰 것입니다.

• 과대광고 너머– 무인자동차의 방향
• 실생활 사례 연구 - 무인셔틀은 어떻게 자동차 없는 사회를 실현할 수 있는가 /자율주행는 어떻게 취업시장의 격차를 해소할 수 있는가?
• 업계의 주요 과제 해결 - Horizon 2020의 AWARD 프로그램

EasyMile의 무인자동차 솔루션에 대해 자세히 알아보기: TractEasy | EZ10 shuttle

Greg Giraud, 상무이사(아시아 태평양), Easymile

기후변화가 중형 및 대형 상용차(MHCV) 산업에서 화두로 자리잡으면서 각국 정부와 트럭 제조업체들은 제로배출 기술에 주력하고 있습니다. 그러나 수백만 마일에 달하는 주행 거리, 많은 애플리케이션, 전통적인 낮은 운영 마진은 MHCV 업계가 탄소 중립을 달성하기 위해 노력하는 가운데 흥미롭고 도전적인 배경으로 작용하고 있습니다. 오늘날 대부분의 제로배출 트럭은 시험 및 연구 단계에 있지만, 점점 엄격해지는 규제 강화로 변화는 불가피한 상황입니다. 다만 언제, 어떤 방식으로 변화가 생길지가 관건입니다.

본 세션은 이러한 질문들 중 일부를 다루며 MHCV 시장의 미래에 대한 의견을 제시합니다.

주요 주제는 다음과 같습니다.

• 중점 시장: 중국, 유럽, 일본 및 미국
• 전세계의 탄소 중립을 향한 노력
• 규제 현황
• 제로배출 트럭의 장애물 및 동인
• BEV 및 FCEV 중심으로 살펴보는 전동화의 장기적 전망
• Reinventing The Truck (RTT) 2021년

Gregory Genette, 선임 연구 애널리스트, 중형 및 대형 상용차(MHCV), S&P Global

Dr. Yu Wang, 이사, 중국생산성증진센터협회

본 프레젠테이션에서 살펴볼 주제는 다음과 같습니다.

• AV를 개발하기 어려운 이유는 무엇일까요?
• 다양한 AV 사용 사례가 AV의 복잡성에 어떤 영향을 미치나요?
• AV 규제가 AV의 복잡성에 어떤 영향을 미치나요?
• 주요 AV 소프트웨어 플랫폼이 진입하는 AV 사용 사례는 무엇입니까?
• AV 활용 사례는 어떻게 진화하게 될까요?

Dr. Egil Juliussen, [EE 타임즈]의 객원에디터 및 자동차 기술 동향 관련 컨설턴트

2019년 처음 도입된 이래 도요타의 차량 구독 서비스 킨토는 “커넥티비티를 쉽게 할 수 있는 방법”을 강구하기 위해 노력하고 있습니다. 자동차산업이 진화함에 따라 다양한 도전 및 한계를 넘어설 수 있도록 각 지역 및 전세계에서 신규 모빌리티 서비스와 인프라를 확충할 수 있는 환경을 만들고자 전진하고 있습니다. 본 세션에서는 사례 연구와 이에 따른 결론을 살펴보고자 합니다.

Satoshi Honjo, 부회장, 관리책임자 & CSO, 킨토

Yuki Saji, 회장 및 CEO, 볼들리(소프트뱅크 기업)

Hiroshi Oguma, 미쓰이 스미토모 자동차 서비스 회사 상무이사, 영업부 차장 및 모빌리티 솔루션 홍보부 부장

새로운 모빌리티의 시대는 이미 아시아, 미국 및 유럽 시장에서 잘 확립된 것처럼 보이지만, 주요 모빌리티 전환이 일어나기까지는 많은 과제가 남아 있는 것도 분명합니다. 업계 리더들로 구성된 패널들은 무엇이 새로운 모빌리티로의 전환을 이끌고 있는지, 어떤 과제가 미래의 주요 장애물로 판명될 수 있는지에 대해 논의하고 살펴볼 예정입니다. 탄소중립의 목표가 기회일까요, 아니면 도전일까요? 본 패널은 새로운 모빌리티의 추구에서 신호와 노이즈를 구분하여 정확한 동향을 파악하고자 합니다.

사회자: Tom De Vleesschauwer, 글로벌 교통 및 모빌리티 실무 책임자, S&P Global
패널:

• Bill Russo, 상하이 미국상공회의소 자동차위원회 위원장 및 오토모빌리티 유한공사 CEO
• Dr. Miranda Brawn, 스위치 모빌리티 독립적 비상임이사
• Rick Mo, 선임 R&D 매니저/그린 및 스마트 모빌리티/스마트 시티 사업부, 비즈니스개발부 부장 및 자동차 플랫폼 및 애플리케이션 시스템 R&D 센터장
• Dr. Tapan Sahoo, 마루티 스즈키 제품 기획, 디자인, 비용 및 프로그램 관리 상무이사

토론: 모빌리티 서비스는 언제 일본에서 보편화될까요?

• Yuki Saji, 회장 및 CEO, 볼들리(소프트뱅크 기업)
• Satoshi Honjo, 부회장, 관리책임자 & CSO, 킨토
• Makiko Hanai, 닛칸지도스야신문(일본자동차일보) 이사

오늘날의 프로세스와 방법을 이용해 내일의 차량을 기획하는 것은 여전히 효과가 있겠지만, 앞으로는 신기술과 신규 진입자가 빠른 속도로 산업을 재창조하고, 적기에 하드웨어 및 소프트웨어 업데이트가 어우러지게 된다면 미래 차량 솔루션에 있어서 중요한 부분이 될 것 입니다. 제품기획의 새로운 방법에 대한 핵심 가치는 어떻게 세워야 할까요? 바로 다음 세대 이후의 차량을 생각해 보는 장기적인 비전을 수용하는 것이 필수일 것입니다.

Hiroshi Ataka, Manager, 오토모티브 공급망 & 기술, S&P Global 

넷제로에 도달하는 것은 단순히 내연기관차에서 전기차로 전환하는 것이 아닙니다. 이를 위해서는 차량의 개념화, 설계 및 제작 방식에 근본적인 변화가 필요합니다. 미국과 중국의 새로운 자동차 제조업체부터 빠른 속도로 진화하는 디트로이트, 유럽 그리고 그외 지역의 자동차업체에 이르기까지 자동차업체들은 점점 더 복잡해지는 차량 아키텍처를 단순화하는 방법을 찾기 위해 고심하고 있습니다. 이러한 정교한 프레임워크는 커넥티비티, 전기 및 자율주행 차량을 도입하여 탄소발자국을 크게 줄일 것입니다. 전자기술 혁신과 아키텍처 진화가 미래를 어떻게 형성할 것이며, 지구에 미치는 영향을 최소화하기 위한 우리 모두의 노력의 성패를 어떻게 결정할 수 있는지 살펴보고자 합니다.

Shelly Van Dyke, 부사장 겸 전략 책임자, 자동차 프로세싱 및 자동차 부문, NXP 반도체

배터리 기술은 성공적인 e-모빌리티를 위해 가장 비용이 많이 드는 중요한 구성 요소이기 때문에 자동차업계에서 큰 화재일 수밖에 없습니다. 게다가 배터리는 에너지 산업에서 탈탄소화를 달성하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보입니다. 이번 세션에서는 에너지와 자동차산업 모두에서 중요한 배터리 기술의 개발과 생태계 조성을 위해 노력하는 각국의 노력에 대해 토론할 예정입니다. 또한 운송 분야에서 탄소중립을 위한 배터리 생태계의 선순환 구조를 만드는 조건도 함께 살펴보고자 합니다.

김세호, Ph.D.,수석 애널리스트, 오토모티브 공급망 & 기술, S&P Global 

리튬 이온 배터리(LIB)는 최고의 배터리 기술로서 전기차 시장의 성장에 따른 비용 감소가 주요 성공 원인으로 꼽힙니다. 이 기술은 에너지 밀도, 수명, 안전성 면에서 크게 개선되었습니다. 그러나 오늘날 자동차 업체들은 주행거리 증가에 따른 에너지 밀도 개선, 급속 충전, 안전성 향상을 이유로 전고체 배터리와 같은 차세대 배터리 기술에 투자를 이어가고 있습니다. 이러한 특성은 배터리 전기차(BEV) 산업에 특히 매력적입니다. LIB가 향후 수십 년 동안 BEV 시장에서 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상되는 가운데 본 세션에서는 현재의 배터리 기술 동향, 향후 배터리 혁신에서 무엇을 기대할 수 있는지, 그리고 가장 중요한 것은 언제 중대한 결과를 보게 될 것인지에 대해 논의합니다.

Youmin Rong, Ph.D., 수석 애널리스트, Clean Energy Technology, S&P Global

주요 자동차 시장에서 배터리 전기차로의 전환이 눈에 띄게 진행되고 있는 가운데 충전 방식에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 어디든지 쉽게 발견할 수 있는 충전소에서 더 빠른 속도로 충전할 수 있도록 충전 인프라를 구축하는 것이 핵심일 것입니다. 그러나 차량 구동부품 기술은 이 전력을 빠르게, 안전하게 그리고 차량 내 탑재된 에너지 저장 메커니즘인 배터리에 부정적인 영향이 없을 수 있도록 기술이 충분히 선행되어야 합니다. 교류(AC) 및 직류(DC) 솔루션은 유선과 무선 모두 존재하며 도메인별로 기술적인 장점을 가지고 있습니다.

본 세션에서 핵심 부품들을 비롯해 기능 및 보급률이 향후 10년 동안 어떻게 향상될지 고려하여 전기차와 인프라 측면에서 충전 기술의 현황을 설명합니다. 이와 관련된 배터리 기술의 발전은 충전 성능에 관한 최근의 많은 발표들을 고려하여 살펴봅니다. 예측에 대한 잠재적 편차는 지역별 접근 방식의 차이, 기술 발전, 규제 개선의 평가에 고려됩니다.

Claudio Vittori, Sr. 기술 연구 애널리스트, 파워트레인 & E-모빌리티 부품 연구, S&P Global 

전동화, 자율주행, 커넥티비티 등 자동차산업의 주요 동향으로 차량용 반도체 시장이 차량의 유기적 성장에 비해 빠른 속도로 호황을 누리게 될 것으로 보입니다. 특히 하이브리드차/전기차의 경우 내연기관 차량에 비해 감지, 제어, 액추에이터 면에서 반도체 함량이 더 많이 요구됩니다. 본 세션에서 살펴볼 문제는 다음과 같습니다. 

주요 내용:

• 파워트레인 아키텍처 및 관련 반도체 부품의 진화
• 전반적인 자동차 반도체 시장의 점유율 및 부품업체, 승자/패자
• OEM 전략에 미치는 영향. 직접 소싱이 좋은 접근 방식일까요? OEM이 내재화하게 될 것은 무엇이 될까요?

이정호, 수석연구애널리스트, 자동차 전자, S&P Global

Yutaka Yagi, 상무이사 및 기술총책임자, 테이진 오토모티브 센터 유럽

주요 세션 주제에 대한 토론은 다음의 질문을 중심으로 이루어집니다.

• 부품업체는 전동화 추진 및 탄소중립 시대에 사업관리와 제조 측면에서 어떻게 대비하고 있습니까?
• ESG 또는 LCA의 주요 주제에 대한 OEM과 OES의 주요 관심사는 무엇입니까? 이러한 문제와 노동, 비즈니스 및 수익성을 둘러싼 우려 사이에서 균형을 이룰 수 있을까요?
• 내연기관에서 E-모빌리티로 전환하는 과정에서 정부의 역할은 무엇일까요? 또한 혁신을 가장 잘 지원할 수 있는 방법은 무엇일까요?
• 배터리, 전기차 충전 인프라 등 기존의 병목현상(bottleneck) 기술의 10년 후 전망은 어떻게 될까요?

사회자: Graham Evans, Director, 오토모티브 공급망 & 기술, S&P Global
패널:

• Douglas Johnson-Poensgen, 서큘러(Circulor) CEO
• Jack Cheng, MIH 컨소시엄 CEO
• Tom Flack,타타모터스 회장 겸 최고구매책임자
• Dr. Vikram Gopal, 어센드 퍼포먼스 머티리얼즈 상무 겸 최고기술책임자
• Yutaka Yagi, 톈진 오토모티브 센터 유럽(GmbH) 총괄 이사 겸 기술 부문 총괄 관리자