行业热点 | 2021年汽车芯片荒

资料下载 | 埃信华迈特别报告：应对2021年汽车芯片荒

2021年2月8日

作为我们持续研究和分析芯片短缺及其对全球汽车行业汽车产量影响的一部分成果，埃信华迈汽车供应链和技术团队最近对该问题进行了全面分析。 

虽然我们通常并不会定期分享这类报告的具体细节，但考虑到业界对这个问题的广泛关注，我们很高兴为您的团队提供报告作为背景资料，以便您继续讨论这个话题。

本报告的重点包括

• 预计2021年第一季度全球轻型汽车产量损失为67.2万辆；其中中国受影响最大，损失近25万辆 
• 影响将持续至2021年第三季度 
• 微控制器单元（MCU）的交货期长达26周或更长  
• 目前台积电（TSMC）生产全球大约70%的车用MCU，造成了整个行业的瓶颈
• 为了应对未来几周和几个月的芯片短缺情况，汽车制造商和半导体供应链之间有必要加强合作  

“汽车制造商需求增长以及半导体供应有限导致了当前芯片供应受限的结果，在这两方面因素取得平衡之前，这一问题将无法解决。如果是因为自然灾害导致的，那么供应链就会采取适当的重建计划，虽然需要几个月或几个季度的时间来重建，但计划已经实施。现在是一个平衡供需的问题，微控制器单元（MCU）的交货期达到26周或以上，供应链受限情况可能会至少持续至今年第三季度，”埃信华迈高级驾驶辅助系统、半导体和零部件高级首席分析师Phil Amsrud表示。

我们的分析师将随时回答您提出的其他问题，我们将继续根据形势发展监控供应链的各个方面。

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汽车半导体短缺更新：近100万辆汽车生产延误

自2020年底以来，汽车行业半导体供应链出现了中断。随着该行业从2020年上半年期间新冠肺炎疫情封锁措施中逐渐复苏，但是这一复苏周期与消费电子行业不断增长的需求发生了冲突，去年晚些时候，消费电子行业本身也经历了强劲复苏，为假日季积累库存。

因此，汽车制造商发现第一季度其使用半导体的系统供应受到的中断增加。我们并没有每家汽车制造商的准确情况，所以会存在额外风险，几乎所有地区都有可能出现这种情况，不过对于日本汽车制造商我们掌握的情况较为全面。

微控制器（MCU）从订购到交付汽车制造商/一级供应商的交货时间通常需要12至16周。如今，半导体生产问题导致其交货时间几乎翻了一番，至少需要26周。我们预计交货时间延长的情况将在3月底左右达到最高点，不过到第三季度供应链仍将受到限制。在我们的产量影响评估中，我们仅考虑了第一季度的影响。

然而，相对于芯片供应，我们的分析师根据目前已知因素预计，MCU芯片短缺危机可能在3月底达到高点。从4月份开始，我们预计MCU供应将会逐步改善，但仍无法满足汽车制造商的需求。在第三季度，MCU的供应预计可以满足车企在当时的持续需求，但可能仍然无法弥补2021年上半年的需求损失。预计MCU供应在第四季度将能够满足车企持续需求的同时，开始弥补2021年上半年的需求损失。

最终，所有汽车制造商都会受到MCU供应限制的影响，不过供应渠道中有更多库存的车企（例如规模较小的车企或一些使用分销商来持有库存的日系车企）在库存消耗之前可能受到的影响较小。

由于这种情况，集成电路（IC）供应商将需要重新考虑与晶圆代工厂的合作，通过多元化合作关系来增加代工厂供应商，或使用相同的供应商，但扩大IC生产地区的分布。

此外，芯片制造商可能会采取一些措施，让更多芯片加工业务回归企业内部，但为了减少资本支出，我们并不认为会完全扭转目前业内盛行的“轻晶圆厂”战略。特别是在先进工艺节点方面，仍将继续依赖于台积电（TSMC）和联华电子（UMC）。

目前形势仍然充满不确定性，我们将继续跟踪这些事态发展的影响，并对新冠疫情爆发以来的生产恢复情况进行评估。目前业内对于半导体供应短缺的持续时间看法不同，一些人认为短缺情况将从第二季度开始改善，部分供应中断程度较轻的零部件甚至有可能在本季度恢复。

总体而言，第一季度全球面临生产推迟的轻型汽车数量已上升至近100万辆。在现阶段，我们仍然预计大部分产量可以在今年剩余时间内恢复，因此我们预计当前供应短缺更多的是一个季节性影响，第一季度下降的产量将在今年晚些时候弥补回来，而不会导致2021年绝对产量减少。然而，考虑到生产推迟数量接近100万辆以及工厂选择生产高需求产品等因素，要在年内完全抵消因供应短缺造成的产量损失可能会变得更具挑战性。

尽管目前短缺情况的影响预计主要局限于2021年，但某些领域的供应链问题已经引起了重视。欧盟和美国拜登政府都在考虑解决芯片短缺问题的方法，并通过提高本地化生产水平来减少对亚洲供应链的依赖。

“在现阶段，虽然我们预计第一季度将有100万辆汽车推迟生产，但我们预计汽车生产将在今年晚些时候复苏，目前来看，全年生产8,460万辆汽车的风险很小。不过我们仍将持续关注，目前形势仍然充满不确定性。”——埃信华迈全球轻型汽车生产执行董事Mark Fulthorpe

“情况在好转之前还会变得更糟。短期内能做的就是调整晶圆代工厂的订单优先顺序，生产更多的车用MCU，而不是生产面向其他行业的产品。从长远来看，汽车行业需要把供应保障与成本节约放在同等重要的位置，以推动供应链更加多样化。但是随着工艺节点更加先进，汽车行业更容易受到代工厂选择有限的影响。”——埃信华迈首席高级分析师Phil Amsrud