標普道瓊斯指數引入全新的環境、社會和治理 (ESG) 評分,為專業投資者、金融分析師與企業提供關於各公司 ESG 表現的洞察。此評分透過著名的 ESG 數據專家:標普全球 ESG 研究提供的備受行業推崇的評估數據。

標普道瓊斯指數 ESG 評分為我們範圍更廣的指數型解決方案的一部分,旨在應對人們對 ESG日漸增加的關注。


建立行業標準

標普道瓊斯指數ESG 評分植根於備受推崇的標普全球企業可持續發展評估 (CSA),這穩健的年度普查評估企業 ESG 表現並突顯財務重要性。標普全球 CSA 研究方法以 20 年投資表現數據為依據,具有徹底性、粒度性、嚴格的驗證標準以及數據源透明等特徵。此評估每年開展一次,旨在發現有實力更好地識別與應對新興可持續發展機會和挑戰的公司。此項普查工作通過收集和評估每家公司的下列方面展開:
  • 識別有關ESG的重大議題及ESG因子可以發揮的作用

  • 了解 ESG 敞口的潛在財務影響

  • 實施控制 ESG 風險或利用 ESG 相關機會的策略

  • 衡量關鍵 ESG 表現指標,以評估策略的有效性

  • 核實宣稱的 ESG 策略與結果或對其進行外部審計

  • 關於企業可持續發展策略的透明溝通及目標達成情況


參與 CSA 評估的公司完成 61 份具體行業調查問卷中的一份。在某些情況下,調查問卷內容可生成超過 1000 個企業和行業層面的數據點。

這份高度精細的數據構成了具體行業標準評分的基礎,進而細分為維度(E、S 和 G)評分並最終匯總成 ESG 總評分。所有這三個級別的數據均可被授權作為同業比對和分析。

ESG Score Breakdown


為何選擇標普道瓊斯指數ESG 評分?

標普道瓊斯指數 ESG 評分建立在標普全球 CSA 被廣泛採納且經時間驗證的方法之上,它更進一步將行業層面的評分標準化,使其在廣泛市況應用發揮更大用處。此數據集通過突顯最具影響力的因素,且不處罰缺少非關鍵領域數據的公司,來提高公司表現的透明度。

深度與關聯性分析

  • 評分基於公司對標普全球 CSA 的直接回應和公開數據。
  • 根據具體行業標準對公司進行評估。
  • 評分框架由標普全球 CSA 的財務重要性分析驅動,並按具體行業劃分。

注重結果

  • 評估方法對公司的意向披露數據質量以及具體 ESG 標準表現予以獎勵。由持續的媒體和利益相關者分析予以補充,以確保公司行為與宣稱的政策和預期的最佳實踐保持一致。
  • 持續對評估方法進行改進,穩步推進每個行業的 ESG 基準,並不斷追求更高的最佳行業指標。

嚴格的驗證機制

  • 標普全球的媒體與利益相關者分析提供內部更新審核及調整平衡性,確保各公司堅守其通報利益相關者的標準。
  • 標普全球企業可持續發展評估流程經具市場領導地位的外部諮詢公司進行外部審計

實際應用:使用我們的 ESG 評分

投資組合排除/最佳篩選

界定可投資領域,排除評分低的公司或識別最佳表現者。降低聲譽或表現風險,或尋求潛在超額回報。

投資組合偏向

以改善 ESG 表現為目標,並尋求維持與基準類似的回報或將 ESG 納入因子策略。

ESG 整合

分析不同 ESG 標準的相關風險。了解 ESG 因子與財務表現的相關性。

股東投票和參與

找出各行業中的落後者,以促進公司具目標性和確實的參與度。

ESG 行動計劃

了解貴公司與同業的對比情況,發掘改善績效的關鍵驅動力,並從而為 ESG 策略提供信息。


數據可用性

2019 年標普道瓊斯指數 ESG 評分涵蓋約 7,600 家公司,這些公司的可用歷史記錄可追溯至 2013 年。客戶可通過每週 SFTP 數據源以及我們的 SPICE 數據交付平台獲得該數據,此平台還擁有支持用戶以圖表形式顯示某公司 ESG 表現及其同行表現的數據可視化工具。

標普道瓊斯指數 ESG 評分訂閱服務標普道瓊斯指數 ESG 評分訂購服務包括 ESG 總評分、維度評分和標準評分,以及每家被評估公司在評估覆蓋年份期間的相應權重、排名和標識號。標普道瓊斯指數 ESG 評分用於界定道瓊斯可持續發展指數 (DJSI) 成分股已有 20 多年,並由標普全球 ESG 評分提供補充。

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