S&P 다우존스 지수는 새로운 ESG(환경, 사회, 지배구조) 점수를 도입하여 투자전문가, 애널리스트, 기업에게 기업의 ESG 성과에 대한 통찰력을 제공합니다. 점수는 저명한 ESG 데이터 전문가인 S&P Global ESG Research의 업계에서 인정받은 평가 데이터를 활용합니다.

S&P DJI ESG 점수는 ESG에 대한 관심 증가를 다루기 위해 설계된 광범위한 지수 기반 솔루션 제품군의 일부입니다.


ESG 마스터 클래스

심층 데이터가 ESG 투자에 미치는 영향

ESG 데이터와 점수가 지수구성과 위험/수익에 미치는 중요한 영향은 무엇일까요? 시장 선도적인 ESG 평가의 역할이 점점 더 중요해지고 있는 것에 대해 논의하는 S&P DJI의 Jaspreet Duhra, UBS Asset Management의 Andrew Walsh, S&P Global의 Manjit Jus와 함께 하세요.

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산업표준에 기반 두기

S&P DJI ESG 점수는 재무 중요성에 중점을 두고 기업 ESG 성과를 평가하는 견고한 설문조사 기반 접근방식인 S&P Global의 존경받는 기업지속가능성평가(CSA)에 근거를 두고 있습니다. 20년 간의 투자성과 데이터에 바탕을 둔 S&P Global CSA 리서치 방법론은 철저함과 세분화, 엄격한 검증 표준, 데이터 원천 투명성을 특징으로 합니다. 매년 실시되는 이 평가는 새로운 지속가능성 기회와 도전을 인식하고 이에 대응할 수 있는 더 나은 장비를 갖춘 기업을 식별하기 위한 것입니다. 각 기업에 대해 다음 사항을 포착하고 평가합니다.
  • 중요한 ESG 문제와 ESG 요소가 수행할 수 있는 역할 인식

  • ESG 노출이 미치는 잠재적인 재정적 영향 이해

  • ESG 위험을 관리하거나 ESG 관련 기회를 활용하기 위한 전략 시행

  • 전략 효과를 평가하기 위한 주요 ESG 성과 지표 측정

  • 명시된 ESG 전략 및 결과에 대한 검증 또는 외부 감사

  • 기업 지속가능성 전략 및 목표 달성에 대한 투명한 커뮤니케이션


CSA에 참여하는 기업은 경우에 따라 1,000개 이상의 기업 수준 및 산업별 데이터 포인트를 산출하는 61개 산업별 설문지 중 하나에 응답합니다.

이렇게 고도로 세분화된 데이터는 산업별 기준 점수의 기초를 형성하며, 차원(E, S, G) 점수로 그리고 궁극적으로 총 ESG 점수로 통합됩니다. 이들 세 가지 수준 데이터는 유사기업 비교 및 분석을 위한 라이선스에 사용할 수 있습니다.

산업표준에 기반 두기

왜 S&P DJI ESG 점수인가?

S&P DJI ESG 점수는 S&P Global CSA의 광범위하게 채택되고 오랜 기간 검증된 접근방식을 기반으로 하며, 점수를 산업수준에서 정규화하여 다양한 응용 분야에 더 유용하도록 한 단계 더 나아갑니다. 이 데이터 모음은 영향력이 가장 큰 요소를 강조하고 중요하지 않은 영역에서 누락된 데이터에 대해 기업에 불이익을 주지 않음으로써 기업 성과에 대한 투명성을 향상시킵니다.

분석의 깊이와 관련성

  • 점수는 S&P Global CSA에 대한 기업의 직접적인 응답과 공개 데이터를 기반으로 합니다.
  • 기업은 해당 산업 특성에 맞는 기준에 따라 평가됩니다.
  • 채점 체계는 S&P Global CSA의 재무 중요성 분석으로 이루어지고, 재무 중요성 분석은 산업별로 다릅니다.

결과에 대한 강조

  • 접근방식은 특정 ESG 기준에 대한 인식공개, 데이터 품질, 성과에 대해 기업에 보상합니다. 지속적인 미디어 및 이해관계자 분석을 통해 기업행동이 명시된 정책과 예상되는 모범사례에 부합하는지 확인합니다.
  • 지속적인 방법론적 개선으로 각 산업의 ESG 벤치마크를 점진적으로 발전시켜 동급 최강 자격 기준을 지속적으로 높이고 있습니다.

엄격한 검증 메커니즘

  • S&P Global의 미디어 및 이해관계자 분석은 기업이 이해관계자와 소통하는 표준을 준수하고 있는지 확인하기 위해 업데이트 과정에서 점검하고 균형을 맞추도록 합니다.
  • S&P Global Corporate Sustainability Assessment 프로세스는 주요 외부 컨설팅 회사에서 외부 감사를 받습니다.

실제: ESG 점수 사용

포트폴리오 제외/동급 최강 심사

점수가 낮은 기업을 제외하거나 최고 성과 달성 기업을 식별하기 위해 투자가능 유니버스를 정의합니다. 평판 또는 성과 위험을 줄이거나 잠재적인 알파를 찾습니다.

포트폴리오 비중 조정

ESG 성과 향상을 목표로 하는 동시에 벤치마크와 유사한 수익률을 달성하거나 ESG를 요소 기반 전략에 통합합니다.

ESG 통합

다양한 ESG 기준과 연관된 위험을 분석합니다. ESG 요소가 재무성과와 어떤 상관관계를 가지는지에 대해 이해합니다.

주주 투표 및 참여

산업 내 부진 기업을 식별하여 표적 및 증거 기반 기업 참여를 촉진합니다.

ESG 실행 계획

귀사가 업계 유사기업과 어떻게 비교되는지 이해하고 ESG 전략에 정보를 제공하는 주요 성과 동인을 식별합니다.


데이터 가용성

S&P DJI ESG 점수 데이터 모음은 2019년에 약 7,600개 기업을 다루며 해당 기업에 대한 기록은 2013년으로 거슬러 올라갑니다. 구독자는 주간 SFTP 데이터 피드와 SPICE 데이터 제공 플랫폼을 통해 데이터에 접근할 수 있습니다. 사용자가 기업의 ESG 성과를 업계 유사기업과 비교하여 그래프로 나타낼 수 있는 데이터 시각화 도구도 갖추고 있습니다.

S&P DJI ESG 점수 구독에는 총 ESG 점수, 차원 점수, 기준 점수와 더불어 해당 방법론 기간 동안 평가된 각 기업의 가중치, 순위, 식별자가 포함됩니다. S&P DJI ESG 점수는 S&P Global ESG 점수로 보완되는데, 이 점수는 20년 넘게 Dow Jones Sustainability 지수(DJSI)의 구성종목을 정의하는 데 사용되었습니다.

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