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Platts调查:欧佩克+原油产量在9月上升,但仍低于目标

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Platts调查:欧佩克+原油产量在9月上升,但仍低于目标

亮点

欧佩克产量为2,729万桶/日,其盟友产量为1,344万桶/日

尽管俄罗斯、伊拉克产量超过配额,执行率仍达111.5%

很多成员国难以达到产量配额

欧佩克及其盟友在9月份将原油产量提高了47万桶/日,但由于许多成员国仍难以达到配额,该联盟的产量远低于其承诺的水平。

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S&P Global Platts的最新调查显示,欧佩克13个成员国的产量为2,729万桶/日,较8月份增加32万桶/日,而俄罗斯和其他8个合作伙伴的产量为1,344万桶/日,增加15万桶/日。

尽管产量增加,在欧佩克+供应协议中有产量配额的19个成员国的总产量比当月配额低57万桶/日,执行率达到111.5%。

许多分析师认为,产量不足导致市场紧张。最近几周油价飙升,即期布伦特达到3年高点,美国等欧佩克+原油的主要客户呼吁增加供应以缓和油价上涨态势。

有充足剩余产能的欧佩克+成员国——如沙特阿拉伯、俄罗斯和伊拉克——在9月的确提高了产量。事实上,调查显示,俄罗斯和伊拉克的产量均超过其配额,两国一直都属于该联盟中执行率最低的国家。

调查显示,俄罗斯的产量为986万桶/日,高于其970万桶/日的目标,而伊拉克产量升至418万桶/日,超过其411万桶/日的配额。沙特阿拉伯的产量为966万桶/日,较8月增加9万桶/日,符合其配额。

调查显示,非欧佩克成员国哈萨克斯坦的产量也大幅回升,Tengiz油田的大规模检修结束后,该国9月份的产量增加11万桶/日至141万桶/日。

但是,其他一些国家出现严重的运行中断,很多是由于基础设施受损。

身陷困境的成员国

多年来投资不足,叠加新冠疫情导致的油价暴跌,限制了产油国增加产量的能力,引发对欧佩克+能否按计划在2022年底之前完全解除疫情导致的历史性减产的质疑。

例如,尼日利亚在9月份的产量较其配额低22.4万桶/日,为执行配额以来的最大差距,原因是主要原油品种Forcados第三个月遭遇不可抗力,而Nembe Creek Trunk Line输油管道受损也对Bonny轻质原油的出口造成严重影响。调查显示,该西非国家的产量为139万桶/日,较8月份增加3万桶/日。

调查显示,安哥拉产量为115万桶/日,已多月未能达到配额,该国的成熟油田产量下降,但最近有一些新项目投产,可能会在未来几个月内增加一些产量。

马来西亚是非欧佩克成员国,与配额的差距最大,消息人士表示,由于海上平台问题,其旗舰Kimanis原油产量下降。

欧佩克成员国伊朗和委内瑞拉在供应协议中不受配额限制,两国的石油出口均受到美国的严厉制裁,利比亚也豁免配额限制,最近其产量因内乱而剧烈波动。调查显示,这三个国家的原油总产量环比持平。

低于目标

Platts数据反映井口产量,来源于对石油业内人士、贸易商及分析师的调查,以及对专有航运、卫星和库存数据的分析。

欧佩克+部长们计划在11月4日举行下次会议,将决定12月的生产目标。

根据欧佩克+供应协议,每月将集体增产40万桶/日,但如果部长们认为有必要,可以进行调整。

代表们曾表示,一些成员国的产量持续无法达到配额,这意味着实际产量水平可能仍将低于协议规定的目标,这可能会推迟很多分析师之前的预测,即最早在1月份市场出现供应过剩。

但是,短期内,如果油价继续上涨,有剩余产能的成员国可能会面临更大的增产压力。Platts Analytics估计,到2021年底,全球可持续的剩余产能将降至250万桶/日,其中97%将由沙特阿拉伯、阿联酋、科威特、俄罗斯和伊拉克掌握。

欧佩克+产量

欧佩克10国
9月
变动
8月
配额
执行率
阿尔及利亚
0.93
0.01
0.92
0.922
101.60%
安哥拉
1.15
0.03
1.12
1.333
210.00%
刚果
0.25
0
0.25
0.284
197.40%
赤道几内亚
0.1
0
0.1
0.111
180.00%
加蓬
0.2
0.02
0.18
0.163
-59.10%
伊拉克
4.18
0.08
4.1
4.061
86.30%
科威特
2.47
0.04
2.43
2.451
102.40%
尼日利亚
1.39
0.03
1.36
1.596
204.20%
沙特阿拉伯
9.66
0.09
9.57
9.6
103.40%
阿联酋
2.8
0.02
2.78
2.765
98.70%
总计
23.13
0.32
22.81
23.286
113.00%
欧佩克豁免国
9月
变动
8月
配额
执行率
伊朗
2.52
0.02
2.5
利比亚
1.13
-0.01
1.14
委内瑞拉
0.51
-0.01
0.52
欧佩克合计
27.29
0.32
26.97
非欧佩克
9月
变动
8月
配额
执行率
阿塞拜疆
0.59
-0.01
0.6
0.627
150.60%
巴林
0.18
0
0.18
0.179
104.20%
文莱
0.08
0.01
0.07
0.089
183.30%
哈萨克斯坦
1.41
0.11
1.3
1.491
148.80%
马来西亚
0.36
-0.04
0.4
0.519
335.70%
阿曼
0.76
0
0.76
0.771
118.30%
俄罗斯
9.86
0.09
9.77
9.6
88.00%
苏丹
0.06
0
0.06
0.065
166.70%
南苏丹
0.14
-0.01
0.15
0.113
-66.70%
非欧佩克合计
13.44
0.15
13.29
13.454
108.90%
欧佩克10国 + 非欧佩克
36.57
0.47
36.1
36.74
111.50%
欧佩克+合计
40.73
0.47
40.26

单位:百万桶/日

来源:S&P Global Platts

注:

** 2021年7月,欧佩克+部长们同意每月将生产配额提高40万桶/日,如此以来,到2022年底,该联盟历史性的970万桶/日减产协议将完全取消。

** 配额是根据2018年10月的基准产量水平确定的,但不包括沙特阿拉伯和俄罗斯,这两个国家的基准产量为1,100万桶/日。

伊朗、利比亚和委内瑞拉被豁免减产。

** S&P Global Platts的欧佩克调查自1988年起发布,衡量每个成员国的井口原油产量。从2020年1月起,调查开始包括欧佩克+联盟中的非欧佩克合作伙伴。