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2021年大宗商品市场:受废钢支撑,土耳其螺纹钢出口价格短期内将保持坚挺

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淡水河谷的球团矿产量将在矿山增产后于2022年恢复到先前水平

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2021年大宗商品市场:受废钢支撑,土耳其螺纹钢出口价格短期内将保持坚挺

亮点

土耳其螺纹钢出口价格处于近9年来的高位

废钢价格走强,支撑螺纹钢价格上涨

出口市场的发展形势将决定需求状况

伦敦 — 土耳其螺纹钢出口价格短期内料将保持较高水平,在预期2021年第一季度废钢价格坚挺的情况下,土耳其的主要出口市场将决定未来的需求状况。

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1月7日,S&P Global Platts评估的土耳其螺纹钢出口价格为640美元/吨FOB,与12月31日持平,达到近9年来的最高水平。该指数上次达到640美元/吨CFR是在2012年5月30日。

市场参与者预计,至少第一季度价格将维持在较高水平。

"很难说今年的价格走势将会如何,涉及的因素太多了,"一位欧盟贸易人士说。"经过数月的价格大幅上涨和全球市场补库,价格应该会出现一些调整。但这些价格可能会在至少两到三个月内保持在相对较高的水平。"

另一位贸易商也持同样观点。"我认为会有一些波动,价格不能就这么一直走高。目前暂时企稳,"他表示。"但随着疫苗接种的推出,如果一切都按计划进行,并且60%-70%的人口按照预期接种了疫苗,有很多理由值得保持乐观。"

尽管现货市场只出现了几笔新订单,伦敦金属交易所(LME)的螺纹钢期货在1月7日再次上涨。"纸货市场方面,没有迹象显示土耳其螺纹钢出口商将成功推高现货价格,"1月7日Marex Spectron的每日钢铁期货报告指出。"期货贸易商为2021年2月和当前月份的价格支付了很高的溢价,表明他们预计现货市场很快将会逆转。"

LME螺纹钢远期曲线显示,1-2月为小幅远月升水结构,而2-3月合约转为大幅远月贴水结构。1月7日,Platts对1月合约的估价为653.50美元/吨,2月合约为655.50美元/吨,3月合约为640.50美元/吨。这表明,贸易商预计,在需求疲弱的情况下,短期内现货价格将会走弱,但受废钢价格坚挺的支撑,螺纹钢价格料将维持在较高水平。

废钢价格走强,支撑螺纹钢价格上涨

即使需求低迷,但坚挺的废钢价格预计将在短期内支撑较高的螺纹钢价格。"鉴于美国供应紧张,目前废钢价格似乎得到支撑。回收价格上涨,"一位贸易商表示。"随着俄罗斯对废钢出口征税,中国调整废钢进口措施,废钢价格得到非常强劲的支撑。到春季,废钢供应可能增加,使市场恢复平衡,但仍尚待观察。"

"然而,短期内,废钢价格很高,但螺纹钢销售停滞,"该消息人士补充说。"没有人真的有采购意向。12月的最后几周和1月的这周非常平静。我们需要观望传统的进口市场是否愿意从土耳其购买。"

该贸易人士还指出,由于通货膨胀率高,土耳其国内螺纹钢市场目前没有得到显著支撑。12月24日,土耳其中央银行(CBRT)决定提高利率,自11月中旬以来,该行已上调利率675个基点,以稳定里拉。他指出,该国需要继续实施从紧的货币政策,以控制高通胀。

出口市场的发展形势将决定需求状况

在1月5日乔治亚州举行特别选举后,民主党获得对美国参议院的控制权,消息人士预计,在当选总统乔•拜登于1月20日举行宣誓就职仪式之后,美国政府将在基础设施方面投入大量资金。投机情绪导致钢铁期货价格飙升。

然而,美国商务部在2020年11月18日表示,在2018年7月1日至2019年6月30日的复审期内,土耳其出口到美国的螺纹钢存在倾销行为。因此,初步确定的倾销幅度为11.8% - 19.1%,因生产商而异。最终税率预计将在3月公布。

消息人士称,预计欧盟也将继续通过推动基础设施建设来支持经济。但目前土耳其螺纹钢报价水平较高,在欧洲市场没有竞争力。"在配额较少的情况下,如果我现在购买土耳其螺纹钢,可能最早到3月才能看到材料,到4月才能使用,"一位欧盟贸易人士说。"所以,三个月的船期使风险增加,对我们来说,这些材料的吸引力不大。"

欧盟从1月1日起削减对土耳其原产螺纹钢的进口配额,反映出英国正式脱欧带来的影响。该配额的分配量为58,826吨,低于2020年10-12月的76,793吨,截至1月7日,有37,423吨等待分配。

另一位贸易商预计,土耳其钢厂将像2020年那样依赖东南亚、以色列、也门和拉丁美洲市场。他表示:"这些市场的需求状况将决定螺纹钢出口形势。"然而,香港和新加坡的买家也认为目前的螺纹钢报价不可行。另一位贸易商表示,对亚洲买家而言,可行价格约为610-615美元/吨FOB,而土耳其钢厂目前的螺纹钢报价为650-660美元/吨FOB。

此外,中国是否决定再次大举进入出口市场仍有待观察,这可能会影响土耳其螺纹钢出口到东南亚的竞争力。同时,随着卡塔尔与沙特阿拉伯和阿联酋的关系改善,这也取决于卡塔尔钢厂是否会继续将香港等出口市场作为目标,从而与土耳其钢厂竞争,还是会更多地关注海湾合作委员会(GCC)内部市场。阿联酋计划在一周内开放与卡塔尔的贸易边境,沙特阿拉伯也同意向卡塔尔开放领空、陆地和海上边境。