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在泰国最大气田产量下降的情况下,该国10月LNG进口量创历史新高

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在泰国最大气田产量下降的情况下,该国10月LNG进口量创历史新高

亮点

雪佛龙与PTT产生纠纷,Erawan天然气产量大幅下降

未来几个月,泰国的LNG进口量仍将保持高位

泰国的LNG(液化天然气)进口量在10月份创下历史新高,并可能在未来几个月保持高位,这是因为泰国加大了对昂贵的现货LNG货物的购买力度,以避免国内天然气供应缺口扩大,而这主要是由于泰国最大的气田Erawan产量急剧下降并陷入纠纷。

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这个东南亚国家的天然气紧缺出现在成熟资产产量下降之际,而投资放缓、与新冠疫情有关的放缓、一些国际石油巨头的退出以及国家石油公司难以提高储量或取得重大发现使得情况雪上加霜。

泰国国家石油公司PTT面临着与马来西亚国家石油公司(Petronas)和印尼国家石油公司(Pertamina)类似的生产问题,在全球LNG价格升至创纪录水平之际,该公司正被迫进入海运LNG市场。

根据S&P Global Platts Analytics的数据,泰国10月份LNG进口量达到80万吨,创下历史新高,较9月份增长55%,较去年同期增长63%。

船运数据显示,11月和12月的进口量可能仍保持高位,甚至更高。海关数据显示,1-9月泰国的LNG进口量平均为520,218吨。

两家主要的LNG进口商——PTT和国有电力公司泰国电力管理局(Electricity Generating Authority of Thailand)对10-12月交割的现货LNG货物发出了几份招标,反映出其采购水平高于往常。

贸易商表示,10月和11月的一些货物以大约30-35美元/百万英热单位的价格判出,这是泰国为LNG支付的一些最高价格,还有一些货物由于价格过高而没有判出。11月11日,Platts JKM的12月估价为29.265美元/百万英热单位。

Platts Analytics亚洲LNG经理Jeff Moore表示,根据与卡塔尔石油公司和其他公司(BP、壳牌和Petronas)签订的合同量,今年迄今,泰国进口的现货LNG比往年要多,即使在现货价格自7月开始攀升之后,招标也明显加速。

贸易商表示,这对价格敏感的泰国进口商来说是不正常的,并且国家石油公司需要获得国家许可才能高价进口,尽管卡塔尔等供应商具有灵活性,这表明泰国对天然气供应有迫切需求。

天然气产量下降

泰国的天然气总需求中约有70%依靠国内生产,其余依赖经过缅甸的管道进口和海运LNG,各占15%左右。

官方数据显示,泰国湾的Erawan气田是泰国最大的天然气生产资产,2020年占泰国国内天然气产量的36%以上,供应量约占该国天然气总需求的25%。

根据泰国能源部的数据,Erawan的天然气产量从6月份的10.4亿立方英尺/日降至7月份的8.01亿立方英尺/日,8月份降至7.8亿立方英尺/日。2020年的平均产量为11.85亿立方英尺/日。

IHS Markit南亚和东南亚天然气与LNG总监Chong Zhi Xin表示,Erawan的产量预计将继续下降,泰国2021年的天然气年产量将比2020年的32.62亿立方英尺/日下降21%。他说,Erawan的产量自7月以来一直在收缩,到今年年底可能比1月的10.36亿立方英尺/日减少一半。

Chong表示:"这归因于缺乏对上游新开发项目的投资导致产量下降。"IHS Markit预计,由于PTTEP提高其他气田产量以抵消Erawan产量下降的能力有限,LNG进口量仍将保持高位。

Erawan纠纷

Erawan气田目前由雪佛龙运营,但随着特许权到期,国家勘探公司PTT Exploration and production(PTTEP)获得了新的产量分成合同,该公司计划于2022年4月接管Erawan气田。

新的产量分成合同引发了对新合同中更严格的财务条款以及国家石油公司是否能保持油气产量的担忧。

PTTEP曾表示,已经制定了一项投资计划,确保其在2022年接管后天然气供应的连续性,并保持Erawan至少8亿立方英尺/日的产量水平。

IHS Markit的Chong表示,尽管PTTEP希望尽早进入气田,以支撑产量,但多年来围绕雪佛龙在Erawan生产结构退役成本方面的争议,使该计划变得复杂。

雪佛龙泰国公司表示,其正在与政府和PTTEP合作,"解决复杂的过渡问题,例如将免费移交给政府并由PTTEP运营的资产的退役责任,以及当前和未来运营商的安全和无干扰的进驻现场。"

一位公司发言人表示:"政府选择不转让给新运营商的特定资产将严重影响产量和资源前景。"

PTT、PTTEP和EGAT均未回应置评请求。