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因上游不确定性,马石油考虑建造第三艘漂浮式LNG船

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因上游不确定性,马石油考虑建造第三艘漂浮式LNG船

亮点

消息人士:马石油为沙巴第三座FLNG设施发布前端工程设计招标

分析师不确定目前的资源基础能否证明建造新的FLNG设施是合理的

在海外上游资产中部署新FLNG的范围

据知情人士透露,马来西亚国家石油公司(Petronas,简称马石油)为第三座漂浮式液化天然气(FLNG)设施发布了前端工程设计(FEED)招标,针对此次招标,相关方将于8月进行投标。

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消息人士表示,前端工程设计研究预计将于2021年年底之前启动,并在 2022 年下半年对这座名为PFLNG Tiga的装置作出最终投资决策(FID)。马石油谢绝置评。

市场参与者表示,PFLNG Tiga预计将拥有200万吨/年左右的LNG产能,将部署在婆罗洲岛的东马沙巴(Sabah)州的近海区域。Tiga在马来语中是"三"的意思。

沙巴领海海域是马石油目前正在运行的两座FLNG装置的所在地,分别为PFLNG Satu和PFLNG Dua,即PFLNG一号和PFLNG二号。马石油是世界上第一家成功部署两座FLNG设施的石油和天然气公司。这两座设施旨在以经济的方式开采搁浅气田,而不是建造昂贵的陆上设施。

一些因素为在东南亚建造第三座FLNG设施的经济性提供支撑——与陆上设施相比,FLNG设施的建设速度更快,LNG价格预计将保持在高位,过去一年的行业动荡导致供应侧项目推迟或取消。该地区还靠近北亚的天然气市场。

然而,该招标使石油和天然气界感到惊讶,因为马来西亚一直在努力应对其上游资产产量下降的问题,近年来几乎没有什么重大发现,尚不清楚是否有足够的天然气储量使建造第三座FLNG设施成为必要。

上游挑战

马来西亚的油气勘探分为两个地区,马来西亚半岛和婆罗洲岛东部地区,其中沙巴和沙捞越(Sarawak)两个州的原油和凝析油产量占比超过三分之二,天然气产量占比超过四分之三。

沙捞越州是该国最大的天然气产区,产量主要来自位于民都鲁(Bintulu)拥有9条生产线的Petronas LNG Complex,其产能为2,930万吨/年。

一些消息人士表示,尽管沙巴州部署的前两座FLNG设施仍处于其运营生命周期的早期,但迄今为止验证了马石油漂浮式液化技术的可行性,而天然气储备的可用性则面临更多的挑战。

IHS Markit上游行业执行总监Nick Sharma说:"考虑到目前的发现情况,在沙巴近海区域建造第三座FLNG设施看起来更具挑战性。"Sharma说:"目前的资源基础仅能满足未来十年对PFLNG Satu、Dua以及沙巴的国内天然气需求。"

在2014年油价暴跌之后,马来西亚的上游业务活动明显放缓,像开发Kasawari气田这样的大型项目在作出最终投资决策上出现了延误。

2019年5月,PFLNG Satu首次部署在沙捞越沿海的Kanowit气田,之后迁移至沙巴沿海的Kebabangan气田。此前预计,Kebabangan将通过沙巴-沙捞越跨州管道向民都鲁的LNG综合设施输出天然气,但该管道出现大范围停工,促使马石油将PFLNG Satu迁移至沙巴近海区域。

该事件引发了人们对依靠该管道这一通道将沙巴天然气资源通过民都鲁终端出口,从而变现的质疑。

在PFLNG Satu重新部署近两年后,今年第一季度,PFLNG Dua在由泰国国家石油公司PTTEP运营的沙巴近海H区块投入运营。

Sharma表示,尽管马石油的第二座FLNG设施投产因水下组件故障而延后,但PFLNG Satu和Dua目前的装载量均处于稳定状态。PTTEP的国有母公司PTT表示,该公司的目标是将PFLNG Dua的产能提升至2.7亿立方英尺/日。

马来西亚LNG项目

在部署第三座FLNG设施之前,马石油必须优先利用PFLNG Satu、Dua和马来西亚LNG项目,其中包括民都鲁LNG综合设施以及相关的上游天然气生产设施。

Platts Analytics数据显示,2019年以来,民都鲁综合设施的平均利用率为85%。"这足以满足马石油的客户合同义务,(尽管)利用率较低可能会影响该国家石油公司的现货市场风险敞口,"S&P Global Platts亚洲LNG分析经理Jeff Moore说。

"马石油还可以选择在巴西、墨西哥和非洲部署马来西亚的PFLNG Tiga,在这些地区它可以获得大量未开发的天然气储量,"IHS的Sharma说,并补充表示,确切部署只有在作出最终投资决策之后才会明确。

一些市场人士将此次新FLNG招标与与沙巴州政府的雄心联系起来。沙巴政府计划在距离沙捞越最近的实必丹(Sipitang)镇建设一个工业园区和石化中心,从而增加石油和天然气税收收入,并为当地人民带来经济收益。