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访谈:鉴于碳交易量增长,澳大利亚计划在2023年前启动碳交易所

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访谈:鉴于碳交易量增长,澳大利亚计划在2023年前启动碳交易所

亮点

交易所将支持原产地保证证书等新产品

将考虑到碳信用的掉期和远期交易

国内碳市场需求增长迹象

澳大利亚拟成立的碳交易所预计将在2023年前启动,该交易所将支持各种新的以及现有环境产品的交易,包括澳大利亚碳信用单位(Australian Carbon Credit Units),并可能包括可再生能源发电证书以及清洁产品原产地保证(Guarantee of Origin,简称GO)证书,澳大利亚清洁能源监管机构执行总经理Mark Williamson在接受采访时表示。

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Williamson说,澳大利亚碳交易所预计将降低交易成本——目前场外二级市场的交易成本较高,传递透明的价格和交易量信息,并促进开发创新产品(如远期和掉期碳交易)。他补充表示,该交易所将降低市场准入壁垒,尤其是针对小型商业买家。

Williamson说:"我们认为,我们拥有一个非常完整的碳市场架构,就现有机制而言,比全球任何其他国家都更加完整。"

清洁能源监管机构负责监管澳大利亚碳市场的发展。悉尼环境咨询公司Demand Manager的数据显示,今年澳大利亚碳信用单位(ACCU)的现货价格创历史新高,10月21日达到33.50澳元/吨二氧化碳当量(25.12美元/吨二氧化碳当量),而2020年年底的价格为16.5澳元/吨二氧化碳当量。

"二级市场的交易价格已经超过33澳元(/吨二氧化碳当量),因此很明显,目前的趋势是在低成交量的情况下保持上涨,"Williamson说,并补充称,与欧盟、美国和新西兰等其他市场相比,ACCU的价格仍然相对较低。

"我们不会尝试对价格进行预测。实际上,这取决于需求增长的速度。如果需求增长速度快于供应,那么价格可能会继续上涨,"他说。

在谈到拟成立的碳交易所时,Williamson表示:"我们的入围名单中有13家单位,其中7家是拥有现有基础设施的大型市场运营商,其他单位为注册服务提供商。"

入围单位包括澳洲证券交易所、澳大利亚国家证券交易所、悉尼交易机构FEX环球期货交易所(FEX Global)、证券和衍生品交易所Chi-X以及澳大利亚科技公司Powerledger。

"还有一些其他大型国际市场运营商,这些机构尚未披露他们已经入围,"他补充道。

新产品

澳大利亚实施混合碳市场体系,其中政府设立了一个专门的减排基金(ERF),用于购买合格的减少或避免碳排放的项目所产生的ACCU。

商业买家也可以在自愿的基础上或者依照一个名为减碳保障机制(Safeguard Mechanism)的合规制度购买ACCU。减碳保障机制要求拥有年排放量超过10万吨二氧化碳当量的设施的大型排放企业购买ACCU,以抵消超过配额的排放量。

除了ACCU交易之外,Williamson表示,该交易所还可能支持大规模发电证书的交易,此类证书是对发电站可再生电力的证明,可向在该国可再生能源目标计划(Renewable Energy Target)项下负有义务的机构或其他自愿买家出售。

Williamson表示,澳大利亚目前正在制定两项新政策,这两项政策将首次推动增加绿色信用供应——针对大型排放企业通过转型降低排放强度的减碳保障机制信用以及针对清洁产品出口的原产地保证证书。

根据新计划,如果当前减碳保障机制涵盖的设施在实施减排项目方面超额完成目标,且排放低于基线要求,将可获得减碳保障机制信用。

"当我们建立信用保障机制,并拥有可再生能源、氢、氨、铝和钢的原产地保证证书......所有这些都将能够在交易所市场的各方之间流动,"他说。"该提案的目标是争取在明年年中之前建立信用保障机制,"他补充道。

原产地保证证书将是澳大利亚出口产品绿色凭证的印证文件,类似于在欧洲等其他市场的应用。Williamson表示,澳大利亚原产地保证证书的应用范围将更广泛,不仅仅是基于可再生能源的电力。

"目前,澳大利亚是全球最大的铝矾土和铁矿石开采国,我们拥有大量可用土地和世界级的太阳能和风能资源,"Williamson说。

"许多国家都认为澳大利亚有可能能够提供所有'清洁产品',因此原产地保证是支持这些看法的至关重要的基础,"他表示。但他补充说,该审议事项还没有明确的时间表。

碳市场需求

澳大利亚政府是碳减排基金计划下最大的ACCU买家,但私营企业和金融机构的需求急剧上升,并可能会保持强劲态势。

Williamson表示,政府通过可选交付合同从当地碳信用供应商处购买ACCU,此类合同规定,供应商"可选择向我们按一定价格出售,但没有义务。"

"我们并不寄希望于根据那些可选交付合同进行交付。我们认为出于商业原因的业务需求正在增加,这将是关键的驱动因素。我们的拍卖仅仅是给他们一个底价,使项目运转起来,他们可以在其他地方出售,例如向公司出售,"Williamson解释道。

这表明卖家很可能为碳信用找到其他买家,凸显了澳大利亚今年的碳信用需求出现增长。

Williamson表示,交易所市场的流动性往往比场外市场更高,使企业买家通常更容易进行购买,交易所市场还将会使从澳大利亚进口附有原产地保证证书的清洁产品的国家受益。

他说,像新加坡这样可能从澳大利亚进口清洁产品的国家,他们对原产地保证感到兴奋,并补充表示,澳大利亚已经与新加坡、韩国、日本、德国和英国签署了氢协议。