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全球天然气:电力行业将推动中东天然气需求,氢所占份额依然较小

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全球天然气:电力行业将推动中东天然气需求,氢所占份额依然较小

亮点

伊朗、沙特阿拉伯、伊拉克是需求亮点

国家石油公司着眼于新气田开发

市场条件可能推动地区内贸易流

在减少碳排放的能源转型过程中,尽管全球计划使用更多可再生能源和氢气,但未来几年,在中东地区,电力行业仍将是天然气需求的主要推动因素。

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S&P Global Platts Analytics预计,从今年到2040年,发电仍将占该地区天然气需求的近40%。

伊朗仍将是该地区最大的用户,到2040年,该国的发电用天然气消费量将增长一倍以上。

2021年该地区天然气需求增长3.1%,这将是该地区天然气需求在出现创纪录连续两年下降后的首次增长。此前,受新冠疫情导致的需求破坏和工业活动相对放缓影响,天然气需求连续两年下降。

"由于新建电厂、再气化以及电力需求上限的增加,电力行业的需求将会增长,"Platts Analytics全球LNG分析经理Samer Mosis表示。

"氢将处于边缘,该地区的太阳能发电能力将继续增长,但起点非常低。可再生能源和天然气均有发展空间。"

尽管沙特已经成功地减少原油直接燃烧,将天然气占该国电力行业燃料消耗的比例从2018年的54%提高到2020年的近60%,但可再生能源在发电行业中的地位落后。

Platts Analytics表示,在2021年初,利雅得的可再生能源运营能力只有310兆瓦,而该国计划到2023年开发27.3吉瓦。

对以天然气为原料的氢的使用仍处于初级阶段,而来自汽车和船用燃料的运输需求预计将以最快的速度增长,尽管基数较小。

亮点

FGE中东天然气团队负责人Siamak Adibi表示,伊朗、沙特阿拉伯和伊拉克将是未来10年中东天然气需求的亮点。

他说,在沙特阿拉伯和伊拉克,从原油燃烧转向天然气将是主要动力,而伊朗的增长也将与化工产量增加有关。

Platts Analytics预计,随着各国摆脱2020年新冠疫情导致的经济活动减少,沙特阿拉伯今年的天然气需求将增长6.6%,科威特和以色列的天然气需求将分别增长5.0%和3.8%。

Platts Analytics预计,今年用于发电的天然气需求将增长4.2%,而船用燃料和汽车领域的应用将在未来几年继续增长。

在汽车应用方面,更多的天然气将用于压缩天然气汽车,甚至用于燃料电池,而船用燃料也将增长,因为阿联酋有望成为加注LNG船用燃料的枢纽,例如富查伊拉港口。

"随着这些国家扩大天然气资源,船运领域将出现越来越多以甲烷为基础的解决方案,包括LNG,也包括从天然气中提取的甲醇和氨,甚至是蓝色氢,"Platts Analytics全球能源需求首席分析师Mark Mozur表示。

"这是我们对船运燃料的更广泛展望的一部分,也就是说,在未来几十年,天然气在船用燃料的份额将大幅增长。"

气田开发

该地区不断增长的天然气需求,促使国家石油公司将重点放在气田开发上。

特别是阿联酋正在寻求天然气自给自足,阿布扎比国家石油公司(ADNOC)正引领这个欧佩克第三大产油国实现这一目标。

ADNOC正在开发其非常规天然气资源,以实现其目标,而据报道,沙特阿拉伯正在寻求外国投资,以帮助开发其巨大的Jafurah非常规气田。

作为世界上LNG生产成本最低的国家,卡塔尔正在扩大天然气产量,以进一步开发其庞大的海上北方气田(North Field)。

Platts Analytics认为,卡塔尔和阿曼将在未来几年内成为该地区主要的LNG出口国,阿联酋的最小出货量将在2031年结束,而伊朗仍然是一个不确定因素,其强大的LNG出口潜力被压倒性的地缘政治环境所抑制。

FGE的Adibi说,伊朗新任石油部长、伊朗国家天然气公司(National Iranian Gas Co.)前负责人Javad Owji希望把重点放在天然气上,包括增加出口。

他说,伊朗有可能寻求与邻国开放贸易,包括恢复从土库曼斯坦进口天然气,并延长与土耳其的天然气出口合同,该合同将于2026年到期。

他说,伊朗也有"一线可能"寻求恢复向海湾邻国出口天然气,因为"市场状况自过去10年以来发生了巨大变化"。

他表示,在新部长的领导下,从伊朗南帕尔斯(South Pars)气田向巴基斯坦输送天然气的1,800公里管道项目也可能重启。

一些海湾国家希望参与能源转型的生产,以满足全球需求。

沙特阿美(Saudi Aramco)首席技术官Ahmed al-Khowaiter希望,到2030年将有足够的氢市场需求,从而该公司可在全球范围内满足需求,不过他拒绝透露目标数量。

此外,ADNOC正与合作伙伴合作,从以天然气为基础的氢气和氮气中提取蓝色氨,其中包括位于Ruwais工业中心的一座年产100万吨的工厂,该工厂预计将于2025年投入使用。

虽然世界许多地区的天然气价格正在上涨,但中东地区受到保护。

"中东没有以市场为基础的天然气定价,所有价格都是政府管制的,所以任何影响都将被政府所消化,"Mosis说。"我们可能会看到少量转向燃料油等其他燃料,但考虑到运行基本负荷天然气发电厂的需要,这种转变不会大规模发生。"

中东天然气需求

十亿立方英尺/日 2005 2010 2015 2020 2021 2025 2030 2035 2040 复合年均增长率(2021-2040) 绝对值(2021-2040)
伊朗 9.5 13.9 17.7 16.8 17.0 18.0 19.7 21.9 24.2 1.9% 7.27
科威特 1.1 1.4 1.9 1.9 2.0 2.4 2.9 3.1 3.4 2.9% 1.42
阿曼 0.8 1.7 2.4 2.7 2.7 3.0 3.3 3.5 3.7 1.5% 0.92
卡塔尔 1.5 2.6 4.6 4.5 4.6 4.9 5.2 5.7 6.0 1.4% 1.40
沙特阿拉伯 6.7 9.4 11.5 13.4 14.3 15.6 17.7 17.9 18.3 1.3% 3.98
阿联酋 4.0 5.6 6.9 7.4 7.5 7.7 7.7 7.6 8.3 0.5% 0.81
也门 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3% 0.01
中东其他国家 2.0 3.3 3.4 4.3 4.4 5.1 6.0 6.5 7.0 2.4% 2.54
总计 25.8 38.0 48.5 51.0 52.52 56.70 62.63 66.19 70.87 1.6% 18.35

来源:S&P Global Platts Analytics