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特别报道:卡塔尔将大幅扩张产能,为新增的LNG供应寻找买家

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阿曼为后欧佩克+时代增产做准备,但仍需要投资

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阿曼为后欧佩克+时代增产做准备,但仍需要投资

特别报道:卡塔尔将大幅扩张产能,为新增的LNG供应寻找买家

亮点

卡塔尔石油公司在英国、法国和比利时达成协议

成立LNG贸易部门表明其在现货市场上的雄心壮志

卡塔尔此举可能会阻碍新的LNG液化项目

伦敦 — 卡塔尔计划在2030年之前将液化天然气(LNG)产能提高到1.26亿吨/年,因此该国一直在忙于确保为未来的大量供应找到买家。

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过去一年,卡塔尔石油公司(Qatar Petroleum,简称QP)不仅在西北欧的进口终端达成新的大规模长期供应协议,现在又成立一个LNG贸易部门,将全球短期供应协议作为目标。

有观点认为,随着澳大利亚以及美国LNG液化产能先后出现快速增长,卡塔尔有点措手不及,促使该国在2017年取消了限制进一步开发大规模北方气田(North Field)的命令,然后又将大幅扩张LNG产能提上日程。

卡塔尔目前的LNG产能约为7,700万吨/年,但该国计划到2025年增加4条生产线,将产能提高到1.1亿吨/年,到2027年再增加2条生产线,将产能提高到1.26亿吨/年。

卡塔尔能源部长萨阿德卡比(Saad Al-Kaabi)也在5月表示,卡塔尔有可能进一步扩大产能。"有可能将产能提高到1.26(亿吨/年)以上。再过几年,我们的产能可能会更高,我们有足够的天然气来实现这一点,"他在美国-卡塔尔商业委员会的一次网络研讨会上表示。

同时,卡塔尔石油公司一直在欧洲积极寻求新的进口能力。

最近,卡塔尔石油公司的一家子公司在10月13日签署了一份为期25年的协议,从2025年年中开始,向英国谷岛(Isle of Grain)的进口终端供应多达720万吨/年的LNG。

卡塔尔能源部长兼卡塔尔石油公司首席执行官萨阿德卡比(Saad Al-Kaabi)表示,该协议意味着该国在"重申"其对英国天然气市场的承诺。

卡塔尔已经拥有位于威尔士的南胡克(South Hook)LNG进口终端1,560万吨/年的产能,该终端由卡塔尔石油公司与美国巨头埃克森美孚和法国道达尔共同拥有。

法国、比利时产能

新签订的谷岛协议是该公司在西北欧连续达成的第三份协议。

今年2月,卡塔尔石油公司的一家子公司在法国西北部由Elengy运营的蒙特瓦尔(Montoir)终端达成约300万吨/年的协议,期限至2035年。

卡塔尔石油公司当时表示:"蒙特瓦尔将成为卡塔尔石油公司在欧洲新的LNG进口终端,促进向法国和欧洲客户供应来自卡塔尔和国际市场的LNG。"

卡比还表示,将与Elengy进一步合作,称卡塔尔石油公司期待未来进一步加强合作关系。

在蒙特瓦尔协议之前,卡塔尔石油公司的子公司Qatar Terminal Limited(QTL)在2019年9月达成一份协议,从现有的长期合约到期后到2044年,接管比利时泽布吕赫(Zeebrugge)终端的全部进口能力。

QTL已经是现有协议中的一方,根据协议,该终端约50%的处理能力用于按照LNG长期协议向比利时输送卡塔尔LNG。

鉴于该地区拥有流动性高的交易中心、充足的天然气储存能力和良好的互联性,锁定西北欧的进口能力显然是卡塔尔的一项重要战略。

"欧洲再气化产能仍将是卡塔尔石油公司不断发展的商业策略的核心组成部分,这是推动现货市场交易的不可缺少的一部分,"S&P Global Platts Analytics的Samer Mosis表示。

贸易部门

11月9日,卡塔尔石油公司成立了一个新的贸易部门QP Trading,,其职责是建立一个全球多元化的投资组合,并通过实物和衍生品交易管理风险。

Mosis表示,这是卡塔尔的"结构性转变",卡塔尔的出口传统上要么面向长期客户(主要是亚洲客户),要么通过卡塔尔不断扩大的再气化产能组合进入欧洲市场。

IMO 2020年限硫新规将冲击石油行业并改变贸易流向他表示:"这为这家全球最大、成本最低的LNG生产商开启了一个新时代,也标志着这家与石油挂钩的长期协议拥护者默认,现货交易和商品化注定将主导全球LNG贸易。"

QP Trading与兰亭能源(Pavilion Energy)签订的第一份协议还承诺,交付的每批货物都将随附一份量化温室气体排放的声明。

Mosis表示,鉴于卡塔尔的超低开发成本,QP Trading的成立对任何预期中尚未作出最终投资决策(pre-FID)的LNG项目都极为不利,尤其是在卡塔尔石油公司首次将碳核算纳入LNG交易的情况下。

他表示,这消除了任何有意向的LNG生产商的两个潜在比较优势。

"QP Trading具有2,000-3,000万吨/年的现货供应能力,其成功运作有可能提高卡塔尔在现货市场的渗透率,并有可能在本十年对新LNG项目造成致命打击,"Mosis说。

他说,卡塔尔到2026年的未签约产能将超过5,000万吨/年,若要保持传统的100%产能利用率,将需要探索所有可能的销售渠道。