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Sondeo de Platts: Nuevos recortes de la OPEP+ en junio por la presión para impulsar la recuperación del mercado del petróleo

Lo más destacado

La OPEP y sus aliados cumplen al 106% el compromiso de recortes

Arabia Saudí bombea 7,58 MMbd; Rusia, 8,50 MMbd

Irak y Nigeria, que incumplían las cuotas, progresan con nuevos recortes

Londres — La OPEP recortó su producción de crudo en junio hasta el mínimo de las últimas tres décadas, según un sondeo publicado por S&P Global Platts. El bloque y sus aliados, incluida Rusia, siguen adelante con su campaña para reducir la oferta en el mercado del petróleo, que intenta emerger de las profundidades de la crisis del coronavirus.

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Los 13 miembros de la OPEP extrajeron 22,31 millones de barriles diarios, el nivel de producción más bajo de la totalidad de los miembros desde septiembre de 1990, cuando el comienzo de la primera Guerra del Golfo redujo a casi cero la producción de crudo de Irak y Kuwait, según el sondeo.

Los cálculos de Platts arrojan que la alianza denominada OPEP+ ha incluido a sus 10 socios en un acuerdo de suministro histórico que le ha permitido cumplir al 106% los recortes de producción a los que se habían comprometido, porcentaje superior al 85% de mayo. La producción combinada de los 20 países, tanto los que pertenecen a la OPEP como los que no, que cuentan con cuotas en virtud del acuerdo se situó 10,32 millones de barriles diarios por debajo de los niveles de referencia de finales de 2018, lo que supone que la coalición sacó del mercado más de un 10% del suministro de petróleo de antes de la pandemia.

OPEC compliance - June 2020: Platts survey

Los pronunciados recortes demuestran la urgencia con la que los miembros de la OPEP+, que dependen en gran medida de los ingresos obtenidos del petróleo para financiar sus presupuestos, están intentando evitar un nuevo derrumbe de los precios.

Sin embargo, a medida que la economía mundial empieza a dar los primeros pasos para recuperarse de la pandemia del coronavirus y la demanda de petróleo comienza a mejorar, algunos delegados han señalado que prevén que en agosto se dé una reducción de las cuotas, de acuerdo con lo previsto.

El acuerdo de una reducción de la producción de 9,7 millones de barriles diarios concluye en julio, tras lo que los recortes volverán a reducirse hasta los 7,7 millones de barriles diarios. A fin de analizar las condiciones del mercado, hay programada para el 15 de julio una reunión del Comité Conjunto de Monitorización Ministerial, formado por nueve países y cuya presidencia comparten Arabia Saudí y Rusia, los dos mayores miembros de la coalición.

Presión para obtener resultados

Los miembros principales de la OPEP, ubicados en el golfo Pérsico, fueron los que realizaron los mayores esfuerzos de cumplimiento durante el mes de junio al aplicar recortes adicionales voluntarios. Además, Irán y Nigeria han realizado avances considerables en lo que respecta al cumplimiento de sus cuotas.

Arabia Saudí rebajó su producción hasta los 7,58 millones de barriles diarios, según el sondeo. Este volumen representa el nivel más bajo desde junio de 2002, cuando el país cerebro de la OPEP casi cumplió su promesa de mantener la producción en junio 1 millón de barriles diarios por debajo de los 8,49 millones de barriles de su cuota. No está previsto que ni el reino ni sus aliados de la región, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, sigan aplicando esos recortes adicionales en julio.

El sondeo muestra que Rusia, que tiene una cuota idéntica de 8,49 millones de barriles diarios, extrajo un volumen ligeramente superior, 8,50 millones de barriles diarios.

Irak, que ha sido objeto de la ira de sus compañeros de la OPEP+ porque habitualmente no cumple los objetivos, aplicó para el 15 de julio una considerable reducción hasta los 3,70 millones de barriles diarios, nivel muy próximo al mínimo de los últimos cinco años. Aunque este volumen se mantiene por encima de la cuota de 3,59 millones de barriles diarios, el país se ha comprometido a compensar el exceso de producción con recortes adicionales durante el periodo estival.

Nigeria ha hecho la misma promesa. La producción del país en el mes de junio alcanzó una media de 1,58 millones de barriles diarios, por encima de su máximo de 1,41 millones de barriles diarios, según el sondeo.

Otros cuantos países de África también han incumplido sus cuotas y es probable que, en la reunión del comité, se enfrenten a presiones renovadas para que mejoren el rendimiento.

Desplome de la producción en Venezuela

El acuerdo exime de los recortes a Irán, Venezuela y Libia.

Irán, que está sujeto a fuertes sanciones, vio su producción hundirse hasta los 2 millones de barriles diarios, mientras que Venezuela, que también está sometida a estrictas sanciones de Estados Unidos, fue testigo de una caída de la producción hasta los 280.000 barriles diarios, algo más de la mitad de su producción del mes de mayo, debido a que las operaciones del país con sus socios en empresas conjuntas internacionales casi se congelaron.

En Libia se observó un ligero repunte hasta los 100.000 barriles diarios, según muestra el sondeo, pero sigue en una situación de extremada volatilidad debido al conflicto civil en el país.

Platts es una de las seis fuentes secundarias que la OPEP+ utiliza para realizar un seguimiento de la producción. Platts lleva compilando datos de producción de los miembros de la OPEP desde 1988 y ahora ha comenzado a realizar sondeos de la producción de las demás partes del acuerdo de la OPEP+.

Las cifras de Platts se compilan mediante consultas a operadores, analistas y responsables de la industria del petróleo, así como analizando datos propios de flete, satélite y existencias.

JUNIO 2020
REFERENCIA
RECORTE APLICADO
RECORTE NECESARIO
EXCEDENTE/DÉFICIT
CUMPLIMIENTO JUNIO
MIEMBROS OPEP CON CUOTAS
Argelia
0,81
1,057
0,247
0,241
-0,006
102%
Angola
1,22
1,528
0,308
0,348
+0,040
89%
Congo
0,30
0,325
0,025
0,074
+0,049
34%
Guinea Ec.
0,11
0,127
0,016
0,029
+0,013
55%
Gabón
0,21
0,187
-0,023
0,043
+0,066
-53%
Irak
3,70
4,653
0,953
1,061
+0,108
90%
Kuwait
2,09
2,809
0,719
0,641
-0,078
112%
Nigeria
1,58
1,829
0,249
0,417
+0,168
60%
Arabia Saudí
7,58
11,000
3,420
2,508
-0,912
136%
EAU
2,33
3,168
0,838
0,722
-0,116
116%
TOTAL OPEP 10
19,92
26,683
6,763
6,084
-0,679
111%
EJEMPLO MIEMBROS OPEP
Irán
2,00
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
Libia
0,10
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
Venezuela
0,28
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
TOTAL OPEP
22,31
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
NO MIEMBROS OPEP
Azerbaiyán
0,55
0,718
0,168
0,164
-0,004
102%
Bahréin
0,15
0,205
0,055
0,047
-0,008
117%
Brunéi
0,08
0,102
0,022
0,023
+0,001
96%
Kazajistán
1,35
1,709
0,359
0,390
+0,031
92%
Malasia
0,44
0,595
0,155
0,136
-0,019
114%
México
1,68
1,753
0,073
0,100
+0,027
73%
Omán
0,68
0,883
0,203
0,201
-0,002
101%
Rusia
8,50
11,000
2,500
2,508
+0,008
100%
Sudán
0,05
0,075
0,025
0,017
-0,008
147%
Sudán del Sur
0,13
0,130
0
0,030
+0,030
0%
TOTAL NO OPEP
13,61
17,170
3,560
3,616
+0,056
98%
TOTAL OPEP+ CON CUOTAS
33,53
43,853
10,323
9,700
-0,623
106%

NOTAS:

El 6 de junio, la OPEP y sus aliados acordaron mantener los recortes de la producción actuales hasta el mes de julio, a excepción de México, cuya participación ha concluido después del mes de junio. Está previsto que los recortes disminuyan progresivamente hasta los 7,7 millones de barriles diarios en el periodo de agosto a diciembre, tras lo que se reducirán hasta los 5,8 millones de barriles diarios entre 2021 y abril de 2022.

Los recortes toman como referencia el nivel de producción de octubre de 2018, sin incluir a Arabia Saudí y Rusia, a las que se otorgaron valores de referencia de 11 millones de barriles diarios.

La próxima reunión formal de la coalición de la OPEP+ está prevista para los días 30 de noviembre y 1 de diciembre en Viena. Un Comité Conjunto de Monitorización Ministerial formado por nueve países se reunirá en línea el 15 de julio y cada mes en fechas posteriores para comprobar el cumplimiento de la normativa y decidir si cambiar el nivel de los recortes.

El sondeo de S&P Global Platts de la OPEP, que lleva publicándose desde 1988, mide la producción de crudo en pozo en cada país miembro.