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澳大利亚银行业调查;部分伦交所投资者要求港交所提高报价

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A New Dawn for European Bank M&A Top 5 Trends

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Insight Weekly: US banks' loan growth; record share buybacks; utility M&A outlook

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Banking Essentials Newsletter 2021: December Edition


澳大利亚银行业调查;部分伦交所投资者要求港交所提高报价

大中华地区

* BlackRock Inc.斥资BlackRock Inc.45.5亿港元收购了HSBC Holdings PLC 7557万股股份,每股作价60.14港元。此次收购使其持股比例从6.95%提高至7.32%,超越 Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. 成为HSBC的最大股东。

* 据《新华社》报道,China Unionpay Co. Ltd. 在波黑、智利首次开通服务,使其服务范围覆盖176个国家和地区。 这家总部位于上海的公司表示,已在中国境外发卡1.2亿张,今年上半年交易量增长了40%。

* 据《路透社》引述三位 London Stock Exchange Group PLC 股东及了解相关交易的消息人士报道,如果Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.将316亿英镑的报价提高20%并增加现金比例,那么LSE的部分股东可能会考虑其收购要约。HKEX当前报价对LSE股票定价约为每股83.61英镑,其中包括25%的现金。但消息人士称,大多数投资者期待每股90英镑至100英镑的报价及更高的现金比例,才会考虑这宗交易。

* Bank of Communications Co. Ltd. 表示,他们赎回了12亿美元于2024年到期的二级资本债券。该债券将于10月11日在香港证券交易所退市。该行早些时候表示,该债券具有的票面利率为4.50%。

日本与韩国

* 日本保险公司 Tokio Marine Holdings Inc. 将通过其子公司HCC Insurance Holdings Inc.以大约31亿美元收购专门从事高净值业务的公司 Privilege Underwriters Inc.及其子公司(合称Pure Group)。该公司预计这项交易将于2020年一季度完成。Tokio Marine将利用手上现金并结合外部融资为这项收购提供资金。

* 据《日本经济新闻》报道,Japan Investment Corp. 即将结束关于任命 Keisuke Yokoo 为其总裁的讨论。曾任 Mizuho Securities Co. Ltd. 总裁的 Yokoo 将接替 Masaaki Tanaka,后者因对该基金的未来持不同意见而于去年离开了该主权财富基金。

* 据《韩国时报》报道,在缅甸政府表示将在今年年底前批准发放一张银行业牌照后,韩国 KB Kookmin Bank 和 Industrial Bank of Korea 正在争取获得该张银行牌照。上述两家贷款机构均在缅甸设有办事处,但尚未获得经营银行的批准。

东南亚

* 据《Daily News引述一项声明报道,泰国银行已批准TMB Bank PCL 与Thanachart Bank PCL的合并计划。预计这项交易将在2021年完成。

* 据《Post Today报道,KTB Securities (Thailand) PCL 预计,泰国银行业第三季度合计利润约为430亿泰铢,同比下降12%,较上一季度下降7%。

* 据《Bernama》报道,MCIS Insurance Bhd.首席执行官兼董事总经理Prasheem Seebran表示,这家马来西亚公司在上半年实现60%增长目标之后,他们计划到年底实现其寿险产品业务增长40%至60%的目标。该公司最近更名为MCIS Life。

* 据《印尼商报》报道,印尼金融服务监管局计划建立内部市场行为部门,监督为保护非银行金融公司客户而出台的规则和规定的执行。

南亚

* 据《Mint》引述两位熟悉相关进展的消息人士报道,美国投资基金管理公司Apollo Global Management Inc. 正在就以不超过1.5亿美元收购陷入困境的房地产贷款机构Altico Capital India Ltd.的股份与其贷款方进行谈判。Apollo Global Management 还要求相关贷款机构为Altico提供2亿至2.5亿美元的额外债务融资,以提升Altico的贷款业务。消息人士指出,上述谈判目前处于初期阶段,贷款方对与其他有意收购Altico的投资方会面持开放态度。

* 据《Mint》引述 Varanium 高管的消息报道,印度 Varanium Capital 正考虑筹集20亿卢比,作为其 NextGen 基金的一部分。该基金将用于投资35至40家金融科技初创公司。到目前为止,该投资组合管理公司已筹集到5亿卢比。

* 据《印度报业托拉斯》报道,Yes Bank Ltd.首席执行官 Ravneet Gill 表示,该行原集团高级总裁兼首席财务官 Rajat Mong已离职。Gill 是在发布会上被问到Monga为何缺席时宣布上述消息。

* 据《The Economic Times报道,United Bank of India决定在与 Punjab National Bank 和 Oriental Bank of Commerce合并之前,暂停150亿卢比的资金募集活动。报道中还称,取而代之的是印度政府将通过166.6亿卢比的优先配售,认购该国有银行的股票。

* 据《The Economic Times》引述知情人士消息报道,陷入困境的印度银行Punjab & Maharashtra Co-operative Bank Ltd. 按照政府指示指定 Grant Thornton International Ltd. 为他们的法务审计师。该审计师将调查关于这家合作银行前高管欺诈435.5亿卢比的指控。

* 印度储备银行对 United Overseas Bank Ltd. 处以罚款 1000万卢比,原因是后者未遵守与治理有关的要求,特别是1949年《银行监管法》第10B条。该央行未透露有关违规行为的更多细节。

澳大利亚和新西兰

* 据《悉尼先驱晨报》引述澳大利亚竞争与消费者委员会下设金融服务委员会的会议议程报道,尽管未确定相关调查的最终范围并且未获得财长Josh Frydenberg的批准,但该监管机构仍计划推动对银行业展开新的调查。他们计划将调查重点放在零售银行业务新竞争对手所面临的挑战上,目前零售银行业务由澳大利亚四大银行主导。

* 据《澳洲人报》报道,Pepper Group Ltd. 正考虑在5月将其澳大利亚业务进行IPO,据悉 Pepper 已挑选 Citigroup Inc.、Credit Suisse Group AG 和 Macquarie Capital 来管理此次发行。该报道指出,IPO估值可能约为10亿澳元。据传 KKR Capital Markets LLC 和 Reunion Capital Partners 也会参加此次IPO。

* Rabobank Australia & New Zealand Group 在一份新闻稿中表示,该行将于2021年初至2022年1月将其总部从首都惠灵顿迁至汉密尔顿。该行表示,他们将保留惠灵顿的“重要”业务,但此次迁移将使其能够专注于专业食品和农业综合企业业务。

Janna Estares, Sally Wang, Sarun Saelee, Cathy Hwang, Emi White 和 Aditya Suharmoko对此文亦有贡献。

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